一表掌握「Q3基金新同學」! 績效僅2檔正成長

▲第三季新成立境內基金 成立以來績效。(圖/記者陳依旻製表)

▲第三季新成立境內基金績效。(圖/記者陳依旻製表)

記者陳依旻/台北報導

今年基金市場仍有很多新同學加入,但股債雙殺僅2檔維持正成長!統計到目前,8月下旬才成立的元大全球優質龍頭平衡基金,以及PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金「正成長」,而前者更憑藉股債動態配置應對市場波動的特色,以逾5%報酬率領先。

元大投信為國內公募基金規模最大的基金業者,旗下多檔主被動產品專注於龍頭企業,「龍頭投資專家」無庸置疑,今年度推出市場首檔聚焦全球龍頭企業,且不投資非投資等級債的跨國投資平衡型基金-「元大全球優質龍頭平衡基金」,投資策略深獲市場認同,首次募集金額即衝上新台幣200億元,並已開放追募額度申購。

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理財專家分析,觀察目前市場情緒主要受聯準會立場預期所牽動,股債市波動仍大,但相對低點的價值投資機會顯然浮現,現階段可分批佈局全球股債平衡基金分批布局,透過專業經理團隊挑選抵禦景氣變化標的,同時藉由股債動態配置應對市況變化,具備雙重優勢。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊也提醒,聯準會明確表態將透過壓抑經濟成長,以及放緩就業市場的方式達到通膨目標,股市反彈的延續力道相對有限,因此,現階段不宜以單筆重押,甚至是追漲方式進場。

團隊也指出,今年在通膨與升息的挑戰下,部分企業可能受不了衝擊而難逃市場淘汰命運,但大型龍頭企業雖短暫出現財報數字不佳,卻有充足資源度過景氣寒冬,並在之後更進一步茁壯。

回顧過去5年、10年和15年,全球大型股股價表現均勝過全球中小型股,展現龍頭企業長期投資魅力,更重要是,全球大型股漲勢領先幅度在過去5年愈來愈明顯,因為在新經濟時代的網絡效應下,產品價值因而更快散播,使用人數快速提升,使得企業成長邁向M型化趨勢,全球優質龍頭企業強者恆強,也因此優質龍頭企業股、債往往是投資人優先關注的低接標的。

關鍵字: 基金元大投信

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