殖利率衝6% 投資達人進場掃「這1類ETF」:像金雞母

2022下半年美債價格脫離谷底,投資達人怪老子獲利續抱並持續加碼相關ETF。

▲2022下半年美債價格脫離谷底,投資達人怪老子獲利續抱並持續加碼相關ETF。

圖文/鏡週刊

「債券殖利率達6%,此時不買,更待何時!」2020年股災曾靠著債券ETF大賺5成,再轉進股票型ETF,狠賺一筆的精算達人怪老子透露,2022下半年投資等級債飆近7%時,他就進場掃貨,如今獲利續抱。

檢視過去20年信用評級BBB-的公司債實質收益率,僅2008年金融風暴衝破10%,2000年網路泡沫逼近9%,而前次最高為2020年觸及至5.5%左右。「像是現在到期殖利率接近6%,雖較去年底下降一些,但對比以往位階仍在高檔,投資等級債還是落在值得投入的便宜價。」怪老子強調。

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他進一步解釋,債券ETF就像是金雞母,對於喜愛存股、領取高配息的投資者來說,有6%殖利率的投資等級債ETF,較美國長天期如20年公債ETF高,且因存續期間較短、波動度相對低。加上過往債券型ETF由於利率長期處於低檔,無法和個股抗衡,但目前比起存個股,在息收方面更佔優勢,是難能可貴的好買點。

「公司債的特色是不論發行公司是否獲利,都必須支付利息,而債券ETF即便遭遇違約狀況,在風險分散下的影響也有限。」怪老子形容,買債券如同借錢給政府和企業,只要利息比放在銀行高,可買進並長期持有。

攤開怪老子的投資組合,包括逾百張的元大美債20年(00679B)及元大投資級公司債(00720B)等。他說明,如信用評等較高的20年期美國公債,平均到期殖利率約3.8%,而標的涵蓋波音、CVS等美國20年期以上的BBB級公司債,平均最差殖利率亦有約5.6%的水準。

他建議,債券部位可採取公債及公司債各50%的比例分配,20年期美債ETF有元大(00679B)、富邦(00696B)、中信(00795B)及國泰(00687B)等可選擇;而公司債也有存續時間較短、波動程度較低的國泰投資級公司債(00725B)及中信高評級公司債 (00772B)等。

怪老子直言,「買債券當然是在越低的價格買入越有利,一旦降息聲浪成為市場主流,債券價格迅速彈升的行情可期,此時累積的部位,獲利將很可觀。」


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