17LIVE被新加坡VTAC以218億元併購 同時推動在當地上市

▲▼ 龍丞資本旗下擁有17LIVE及壹蘋新聞網和聲浪等轉投資公司。(圖/公司提供)

▲龍丞資本旗下擁有17LIVE及壹蘋新聞網和聲浪等轉投資公司。(圖/公司提供)

記者蕭文康/台北報導

直播平台17LIVE 在新交所公開上市將強化集團未來營運前景,推動V-Liver等新業務增長,在東南亞和美國等具有高成長前景的區域更能順利進行擴張17LIVE集團和特殊目的收購公司 (SPAC) Vertex Technology Acquisition Corporation Ltd (VTAC) 今天宣布簽署一項有條件買賣協議 (SPA),雙方同意進行合併,此合併案將推動17LIVE Inc. 在新加坡上市,此合併案將在新交所及VTAC股東在2023年底前召開的臨時股東大會上同意後完成。

根據SPA,VTAC將以高達9.251億新元(約217.7億元台幣)的購買對價收購17LIVE公司全部已發行和繳足股本,VTAC計劃在業務合併完成後更名為 17LIVE Group Limited。法人估未來17LIVE上市交易市值將落在新幣9.991億~11.619億元(約當7.368億美元~8.569億美元)。

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17LIVE公司主力產品為17LIVE 應用程式APP,在全球市場均可使用。主要營運市場/地區包括日本和台灣、香港、新加坡、美國、菲律賓、印度和馬來西亞等區域。截至 2023 年 6月30日,17LIVE APP是日本和台灣排名第一的純直播平台(按收入計算)。

根據 Frost & Sullivan 統計資料顯示,2022年17LIVE APP的市佔率(以收入計算)在日本為20.8%,在台灣為26.9%。17LIVE已經培育出一個多元化的直播生態系統,擁有一個忠誠且積極的用戶社群,以及深厚的直播主族群。17LIVE透過AI智慧個人化搜尋和推薦,將用戶與受其喜愛的直播主連結在一起。在 17LIVE直播平台上,用戶能夠與直播主即時互動和社交,並透過發送虛擬禮物來表達對直播主的支持和讚賞,從而協助直播主能在線上成功並得到報酬。

在17LIVE平台上直播主所創作的內容,都由具備當地文化背景的在地營運團隊精心策劃與管理。此外,17LIVE公司也充分發揮與當地名人、政治家和運動員的策略合作夥伴關係,共同製作深入具洞察性的內容。除此之外,17LIVE 公司也打造了一系列由直播主參與的內部原創節目。

就2023上半年財報顯示,17LIVE平均每月活躍用戶 (MAU) 約為55萬名,每日活躍用戶的平均每日觀看時長約為93分鐘,每月付費的用戶比例為16.1%。截至2023年6月30日,17LIVE已擁有約87,000名簽約直播主。

為了持續推動這項生態系統發展,17LIVE推出了V-LIVER、應用程式內遊戲和直播商務等創新業務,這些新業務與其核心直播業務高度接軌,並成為 17LIVE 未來業務可持續成長的驅動力。特別是17LIVE自2023 年初以來推行多項V-LIVER的新產品後,17LIVE的V-LIVER業務在人才庫、觀眾基礎和參與度方面,均呈現強勁增長局勢。

VTAC是一家SPAC公司,成立目標即在收購有前景的新創公司。根據VTAC的收購授權,VTAC選擇17LIVE作為其新創事業合併的收購目標。VTAC計劃在業務合併完成後更名為 17LIVE Group Limited。

根據SPA,VTAC將以高達9.251億新元的購買對價收購17LIVE公司全部已發行和繳足股本,條件為(a) 配發和發行不超過160,605,109股的VTAC新股,給17LIVE公司(或 17LIVE 公司股東(「賣方股東」),發行價為新幣5.00 元(「發行價」),完成後業務合併後金額為8億3百萬新元,以及(b)在滿足特定財務目標的情況下,以發行價向每位賣方股東配發和發行不超過 24,408,000 股公司新股。

可獲得的賣方股東為2024年4月30日和2024年8月30日股息歸戶日的適用股利記錄日時,仍是公司股份登記持有人的股東,總金額高達1.22億新元。17LIVE董事長兼共同創辦人潘杰賢(Joseph Phua)表示,作為一家以技術驅動的直播公司,17LIVE大量投資來增強研發能力,並累積可擴展的技術,以有效創新產品確保內容和資料的安全性。隨著時間發展,我們不斷完善我們的核心能力,同時在直播生態系統的願景下,隨時隨地使人們有更美好的連結。
如今,VTAC 憑藉著強大的技術專業知識,將使這個願景獲得更大的實現機會。身為這個創新領導品牌,這個合作使我們更加鞏固了領導的地位。 如今,在新交所上市將使 17LIVE 能更全面發展在東南亞和全球的業務。

他相信這對新交所投資者來說將是一個獨特且令人興奮的投資機會。VTAC 執行董事兼執行長江洪輝表示,很榮幸成為新交所第一家宣布業務合併的SPAC。 很高興與17LIVE團隊合作,作為創新和引領趨勢的市場領導者,他們不斷的在消費者互聯網領域開闢新天地。

根據VTAC的投資授權,17LIVE是個令人興奮的數位領域裡的領導者。17LIVE 核心能力能發揮綜效,核心直播業務和 V-LIVER 新業務均呈現強勁成長潛力,並實現獲利。我們認為 17LIVE 是一家正處於轉折點的公司,擁有強大的管理團隊支持,其專業知識和願景將有助於發展動態生態系統。發起人在IPO 時向 VTAC 投資了3,000萬新元,此筆投資將轉交給17LIVE合併後的實體。

關鍵字: 17LIVE龍丞

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