散熱千金股要來了?AI伺服器水冷發威 外資力挺雙鴻、奇鋐買進

▲雙鴻整機櫃水冷散熱技術。(圖/翻攝自雙鴻Auras YouTube)

▲雙鴻整機櫃水冷散熱技術。(圖/翻攝自雙鴻Auras YouTube)

記者楊絡懸/台北報導

就在各界關注輝達「超級運算怪物」晶片GB200的發展進度時,周邊供應商也受到矚目,其中,「水冷散熱」更成為AI關鍵字,外資看好「散熱雙雄」雙鴻(3324)、奇鋐(3017)的前景,紛紛喊出「買進」,甚至樂觀預估雙鴻股價將高達1,146元、奇鋐股價達908元。

輝達執行長黃仁勳曾說,輝達下一代AI伺服器,將採用液冷(liquid-cooled)散熱技術。所謂液冷,其實又分為「水冷」和「油冷」,目前最常見的是水冷,每一顆晶片都需要採用水冷散熱,當AI伺服器裝載著上百顆晶片,那麼就需要水冷板(Cold Plate)等關鍵零組件。

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▲雙鴻整機櫃水冷散熱技術。(圖/翻攝自雙鴻Auras YouTube)

▲每一顆晶片都需要採用水冷散熱,當AI伺服器裝載著上百顆晶片,那麼就需要水冷板(Cold Plate)等關鍵零組件。(圖/翻攝自雙鴻Auras YouTube)

AI伺服器蓬勃發展,水冷板需求也跟著爆發,伺服器散熱產業迎來高光時刻,推使散熱廠加速擴產,確保量能充足而取得更多的訂單優勢。尤其每台GB200機櫃的熱量成本,更比H100高達11倍,因此外資圈更預期,2024年至2027年期間,伺服器散熱市場規模將增加4倍。

據了解,筆電散熱為主的雙鴻,目前水冷散熱占營收比重仍小,不過陸續開始有AI伺服器相關的研發案,接下來將逐步出現相關營收,預期今年下半年有機會從研發專案逐漸轉為訂單,推升營收占比5%至10%,可望明年占營收20%至30%。

至於奇鋐的產能規劃,在AI伺服器需求暢旺下,預計在今年第三季之前擴增產能,目前正在試產階段,接下來就依據客戶需求持續開出新產能。法人也看好奇鋐今年營運將受惠於GB200處理器,維持營運的亮眼表現。

關鍵字: 水冷AI伺服器雙鴻奇鋐外資

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