十年一遇好時機!瑞銀投信:下半年掌握「外、雙、西」3大投資亮點

▲今年通膨降溫回穩,也即將來到十年一遇的「買債好時機」。(圖/路透)

記者楊絡懸/台北報導

對於今年後市,投資人需注意什麼重點,瑞銀投信投資研究部主管陳碩存表示,今年AI產業仍有2,000多億元的投資規模,還不會是市場正擔心的泡沫化;而若投資美國投資級債,則建議選擇5至7年期的債券天期,以免時間太長需承擔高利率風險。整體而言,下半年投資可以掌握「外」「雙」「西」等3大亮點。

自2022年疫情大流行、2023年歷經一場全世界與通膨的拉鋸戰,終於在2024年看到通膨降溫回穩,也即將來到十年一遇的「買債好時機」,主要國家將啟動降息周期,加上AI相關題材也帶動國家產業鏈的相關類股。

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陳碩存認為,進入今年下半年,投資人可以把握3大亮點,在市場中掌握航行方向:

1、AI正當紅,「外」溢效應富潛力

投資人可以關注整體產業的外溢效應,包含生活應用層面與數據中心在未來的發展性,也可進一步關注人口增長與高齡化等議題。就產業面來看,AI產業如雲端、GPU、大型語言學習模型(LLM)、應用軟體等,外溢效應則像是醫療保健產業、醫療保險與新藥開發等領域,都可關注。

2、「雙降」通膨降溫,歐美央行降息

雙降來自於「通膨降溫」與「西方經濟體降息」,在高利率環境下,全球主要經濟體的通膨數據都已得到良好控制,其中,歐陸6月已開始降息,市場也在等待美國聯準會(Fed)表示「有信心的數據」,瑞銀投信也預期今年聯準會將在9月時開始降息,並可能在今年有兩碼的降息幅度。

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3、全球大選年,掌握「西」方政治局勢變化

歐陸地區選舉剛落幕,以及11月即將到來的美國總統大選。由於市場出現波動與輿論消息,陳碩存建議,投資人應時刻觀察選戰動態,並同時保持在市場投資,以過往紀錄顯示,美國大選後的1年期間,美股三大指數都能提供具吸引力的回報率,並保持強勁的上漲動能。

對於今年下半年投資建議,陳碩存指出,投資美國投資級債並加長存續期間的策略,可以在降息循環中獲得更佳的投資機會;在歐陸國家方面則推薦投資歐洲非投資等級債,並搭配美日匯率雙避險策略,美元可以在穩定的利差中提升投資組合殖利率,日圓則有望在可期待的增長性中獲取匯差收益。至於股票題材,則可以選擇長期發展性高的產業,例如AI、人口及長照健康相關題材。

關鍵字: AI投資通膨美國總統大選降息

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