先探/科技7巨頭財報 對標AI後市

圖/先探投資週刊 提供

科技大咖在AI的投資猶如在玩膽小鬼遊戲,因為大家都把資源押下去,絕不能輸給別人。AI是現在進行式,這次財報中,微軟、谷歌、亞馬遜和Meta都認為,來自AI營收已明顯成長。

文/魏聖峰

大型科技股大多公布了最新財報,普遍都能超出市場預期,但以財測而言,微軟、Meta對本季的財測偏向保守。谷歌、亞馬遜和特斯拉對後市營運展望看好。即便如此,微軟、Meta、谷歌和亞馬遜等CSP大廠,今年在AI的投資總額將超過兩千億美元創下單一年度資本支出新高。這些公司的經營高層都預告,明年對AI的投資依然毫不手軟,甚至還會繼續加碼。

AI議題從去年第一季到現在都是市場矚目的焦點,也帶動相關股從去年漲到現在。台積電董事長魏哲家在第三季法說會上也強調,AI是真的,不會是泡沫化。台積電擁有全球九成以上先進製程市占率,絕大部分與AI相關的晶片都需要用到先進製程技術才做得出來。所有AI晶片業者也都是台積電先進製程的客戶。科技大咖的高層也都知道AI對他們未來營運的重要性,所以當生成式AI已成為浪潮下,科技大咖不得不對AI大量的投資,否則很可能在下階段落後給競爭者。不僅是科技大咖大量投資AI,IBM、甲骨文、惠普電腦也搶進AI,要在未來的AI資料庫中心搶到一席地位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

AI決定iPhone銷售前景

科技七雄中,僅蘋果和特斯拉未直接介入AI資料庫的營運,他們卻也要強化在AI的投資和建構自己的資料庫,否則也可能會喪失優勢。在已公布財報的科技大咖中,只有蘋果不如去年同期表現。蘋果在九月中旬開始發售今年新款iPhone 16新機,英文版是蘋果第一支AI手機,蘋果已經在十月底透過iOS18.1更新開始推出Apple Intelligence服務。執行長庫克表示,iOS18.1推出三天後,採用率是去年iOS17.1的兩倍多。如果AI服務能夠在擦亮蘋果的招牌,將能帶動未來iPhone新機的銷售。

蘋果預計十二月底還會再推出iOS18.2的更新版。除了今年上市iPhone 16可以運轉Apple Intelligence外,去年iPhone 15也能運轉蘋果的AI相關服務。

iPhone依然是蘋果的金雞母,上季營收占比高達四九%,蘋果在今年春天更新麥金塔MacBook Air新微處理器M4系列,讓這款電腦能夠運行AI模型。這次麥金塔部門營收年增二%、七七.四億美元,但低於市場預期的七八.六億美元。對使用MacBook Air和相關系列用戶而言,客戶對象以商業用戶和學生為主,有可能目標客戶在AI模型的運用需求上還不明顯。不過,對PC用戶而言,最重要的是聯網資料中心和網路的速度,及App的需求。隨著蘋果的終端用戶越來越多,服務部門營收維持強勁成長,包括iCloud、AppleCare和相關App服務在內,上季年增十二%、達到二五○億美元,已經是僅次於iPhone的第二大營收占比。

Azure業績成長達標

今年上半年微軟股價強勁,資本市值一度超越蘋果和Nvidia,成為全球最大市值企業。不過,微軟股價在第三季表現平平,目前市值已落居老三。先前微軟能成為市值龍頭靠的是來自於Azure的成長。微軟上季來自於Azure的營收年增率達三三%,其中十二%來自於AI的相關服務;在Azure、Windows Serve和企業智慧雲端的相關營收達到二四○.九億美元,年增率二○%,這部分達到了市場預期。不過,微軟預期本季Azure年增率介於三一~三二%間,略低於前一季的三三%,造成財報公布後股價下跌。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2325期精彩當期內文轉載》

圖/先探投資週刊 提供

關鍵字: 先探投資週刊

分享給朋友:

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊/85萬股民嘆氣!00929續配0.05元 年化配息率逾3%

快訊/85萬股民嘆氣!00929續配0.05元 年化配息率逾3%

擁有85萬5914名受益人的月配型高息ETF復華台灣科技優息(00929)今(2)日再度公告每股配0.05元,預定1月16日除息、1月15日為最後買進日,以今日收盤價18.01元估計,年化配息率3.33%。

2025-01-02 15:45

快訊/77萬股民注意!0050每股配2.7元 1/17除息

快訊/77萬股民注意!0050每股配2.7元 1/17除息

擁有逾77萬股民的台股ETF元老、元大台灣50(0050)今(2)日公告上半年配息明細,每股預定配2.7元,即將在1月17日除息,1月16日為最後買進日。

2025-01-02 16:41

台積電高層被三星挖走發展先進封裝 才2年就閃人

台積電高層被三星挖走發展先進封裝 才2年就閃人

根據外媒IT之家報導,三星的半導體部門中,一位曾在台積電服務過20年,兩年前加入三星的封裝專家林俊成已離職。

2025-01-02 12:23

航運ETF首開獎!00960每股配0.18元 年化配息率約5%

航運ETF首開獎!00960每股配0.18元 年化配息率約5%

採季配息、全台首檔「航運ETF」野村全球航運龍頭息收(00960)在去(2024)年9月20日掛牌上市,本月(2025年1月)迎來上市後首配息,預計配發0.18元,以今(2日)收盤價14.41元計算,單次配息殖利率1.2%,年化配息率約5%。

2025-01-02 15:21

三商壽抽籤股出籠 股價跌破6.3元現增價

三商壽抽籤股出籠 股價跌破6.3元現增價

三商壽(2867)3億股現金增資股出籠,股價呈現開低,下跌0.08元,跌幅1.27%跌破6.3元現增價。

2025-01-02 13:05

台股大跌逾200點!租賃三雄1檔衝漲停 中租強彈逾7%

台股大跌逾200點!租賃三雄1檔衝漲停 中租強彈逾7%

台股大跌逾200點,租賃三雄不僅抗跌,裕融(9941)漲停鎖死,帶動中租-KY(5871)強勁反彈逾7%,和潤(6592)漲幅逾半根停板。

2025-01-02 12:06

賴清德拋「小兩會交流」 2檔觀光股漲停、台灣虎航漲9%

賴清德拋「小兩會交流」 2檔觀光股漲停、台灣虎航漲9%

總統賴清德在元旦新年談話中,提到兩岸觀光部分,建議由台灣的台旅會、中國的海旅會先展開談判,觀光署也樂見此事,激勵今(2)日觀光族群股價上揚,燦星旅(2719)、富野(2736)雙雙亮燈漲停;航空股也同歡,台灣虎航(6757)一度漲逾9%。

2025-01-02 11:50

新制勞退前11月賺6940.2億元 每位勞工平均可分5.4萬元

新制勞退前11月賺6940.2億元 每位勞工平均可分5.4萬元

勞動基金運用局今(2)公布最新績效,2024年前11月勞動基金大賺1兆328億元,其中,新制勞退基金前11月獲利6940.2億元,收益率16.14%,以目前有效帳戶1272萬戶計,平均每人可分得逾5.4萬元。

2025-01-02 10:35

台酒年虧5億 董座:今、明年紅標米酒還不會漲

台酒年虧5億 董座:今、明年紅標米酒還不會漲

冬令進補旺季,薑母鴨、羊肉爐、麻油雞飲食需求帶動米酒銷量,不過台灣菸酒公司因紅標米酒等產品凍漲多年出現虧損,市場憂心價格走揚,台酒公司董事長湯期安今(2)日表示,因凍漲讓紅標料理米酒1年就損失5億元,但今年及明年沒有漲價計畫,也會繼續想辦法賺錢,補貼虧損,但也希望補貼紅標米酒部分可以列為台酒經營的不利因素。

2025-01-02 14:11

聯發科利多不漲 慘跌5%陷貼息窘境

聯發科利多不漲 慘跌5%陷貼息窘境

IC設計大廠聯發科(2454)今日除息,每股配發現金股利29元,但早盤陷貼息,股價下探1340元,下跌75元,跌幅達5.3%。

2025-01-02 11:18

讀者迴響