高股息概念股基金當道 今年來規模成長飆20倍

記者林潔玲/台北報導

統計今年規模增幅前十大的投信基金,固定提供收益的高股息、REITs等高息概念基金表現突出,包括台新北美收益資產證券化、安泰ING歐洲高股息與摩根亞太高息平衡這三檔提供配息機制的收益型基金,今年來規模增幅最高接近20倍。

摩根投信產品投資部副總劉玲君分析,美國QE延後退場,全球央行維持寬鬆貨幣政策,股優於債的趨勢將持續。但因投資人對股市的信心面仍不足,造就橫跨股債,且提供配息機制的收益型基金大行其道,無論境內、外基金都可見到此一趨勢。

事實上,不僅是台灣,香港也熱烈追逐收益型產品。劉玲君指出,香港平衡型基金銷售總額佔整體基金銷售量比例,從去年的10%增長至今年7月的33%,對照台灣境外平衡型基金上半年銷售佔比僅11%,也意謂台灣的平衡型、收益型產品成長空間仍大有可為。

摩根亞太高息平衡基金經理人陳敏智表示,股票市場回溫,但相對成長型股票波動度較大,能穩定配發高股息的公司多半具有財務體質較佳、獲利穩定的特性。以過去經驗來看,在利率緩步走升環境下,高息相關類股表現更勝債券,資金持續流入全球高股息基金,且資金動能更較過去明顯擴大,「高股息」概念可說成為後金融風暴時代的主要投資策略之一。

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全球景氣動能穩定向上之際,市場波動不但加劇且資產輪動鮮明,陳敏智認為,投資人得保持更高度的投資彈性,最好選擇多元收益來源的平衡型基金,股票聚焦高股息股票,債券以信用型債券為主,同時納入REITs及可轉債等投資工具,以安渡市場動盪,讓投資事半功倍。

關鍵字: 高股息概念股基金規模增幅配息

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