11月投信基金規模逼近2兆 大中華人氣噴發

記者林潔玲/台北報導

投信基金規模自10月終止連二月下滑,11月再較上月成長0.96%,來到1.97兆元,逼近兩兆元關卡。值得留意的是,近期股債基金版圖勢力漸有移轉,金融海嘯後備受資金追捧的債券基金較上月減少20億元,且下半年來規模下滑12.12%。反觀整體股票基金不僅較上月增加近64億元,下半年來無論台股與海外股票基金,都呈現正成長趨勢。

此外,打底已久的大中華股市,在中國政策紅利發酵下,不僅績效轉強,人氣也逐漸回籠。觀察11月強勢吸金且兼具績效的投信股票基金,由台股、中國等大中華產品現出列,今年以來績效甚至將近四成,表現相當亮眼。

摩根投信投資部副總劉玲君分析,在QE退場奠基於美國景氣好轉前提下,經濟轉強未來將轉化為企業獲利,更加有利於股票與風險性資產續漲。根據美國投資公司協會(ICI)資料顯示,今年來股票不僅吸金超越債券,更創下十年來年度淨流入之最。

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大中華股市下半年表現大有起色,摩根中國A股基金經理人余鎮文表示,最新11月份出口數據年增大幅增長至12.7%,優於市場預期,加上11月官方採購經理人指數(PMI)為51.4,來到去年4月高點,已連續14個月維持50以上的擴張水準,進一步增強市場信心。因此,近期中國基金資金動能明顯加溫, 11月資金淨申購達12億美元,月增率達170%。

展望2014年表現,台新投信大中華股票投資部協理翁智信表示,陸股在2014年投資氣氛明顯較2013及2012年樂觀,主要因為三中全會改變投資者對經濟情勢中長期的預期,市場逐漸接受中國GDP年增率在「七上八下」的底部區域,以及人行收縮流動性的方向確立,可以避免2013年銀行因揣測央行態度,而使貸放處於不確定致衝擊股市的情形。

翁智信認為,未來可望有二大潛在資金的挹注,將是推升陸股的一大助力,包括:房地產資金,主要來自小型房地產企業,由於競爭力較難與大型開發商相比,拿不到較好的不動產地段,為解決資金閒置的難題,需另謀出路,有可能使這些資金轉向展望看好的陸股。其二為商品期貨資金,由於投資人在大宗商品期貨的獲利空間已很有限,有可能因此轉進本益比仍在歷史相對低點、補漲空間較大的陸股。

關鍵字: 11月基金規模投信投顧公會債券基金股票基金大中華基金

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