去年投信規模增6.5% 多元幣別基金成趨勢

記者林潔玲/台北報導

去(2013)年投信境內基金規模達1.9664兆元,較2012年增加1199億元,成長6.5%;其中貨幣型基金增加最多達1018億元,為各類型基金之最,高收益債居次,增加449億元,反觀績效相當優異的國內股票型基金流失最多達249億元,次為海外債券組合基金減少227億元。

值得留意的是,不僅境外基金有多元幣別計價,去年起有越來越多投信基金提供多元幣別計價,如美元、人民幣等,不僅提供投資人更多元的選擇機會,也帶動整體貨幣基金規模大幅成長,去年度淨申購金額高達1037億元。

「去年規模大幅成長的貨幣基金,主要來自各投信公司紛紛發行多元計價幣別產品」。摩根投信副總劉玲君指出,目前單檔基金的計價幣別已不限於一種幣別,還會有2-3種其他幣別的投資選擇。隨著國人投資理財觀念逐漸開放,不只境外基金,境內基金也開放越來越多計價幣別,包括人民幣、美元、澳幣等。

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儘管同一檔基金有多元計價幣別,但績效表現差異不大,劉玲君強調,投資人還是應以手邊既有貨幣為投資首選,選擇投資區域的重要性絕對高於計價幣別,尤其是股票基金的總報酬中,資本利得比重遠超過匯兌收益,挑選具成長前景的市場仍是首要考量。

柏瑞投信總經理楊智雅也表示,經過金融海嘯洗禮,台灣投資人投資屬性轉變。自2008年八月柏瑞投信推出第一檔台幣計價的全球高收益債券基金後,近五年同類型基金產品陸續發行,而且此類基金規模也持續上漲,代表深受市場重視。

2013年全球股市吸納2790億美元,中國信託投信總經理于蕙玲指出,此數據較上一年度大增418%,但資金全數流往成熟國家達3170億美元,新興國家不進反出170億美元,使得國內股票型基金無法受惠此波趨勢。

不過,在歐美國家經濟數據顯著改善,結構性問題也逐一排除,今年股優於債的機會相對較高,預期今年股票型基金可望擺脫衰退的局面,但有鑒於國人對於股市的風險胃納仍低,對債券收益依舊偏好情況下,資金可能轉往強調收益涵蓋股息、租息、債息,且資產配置靈活的平衡型基金,也是今年重要發展趨勢。

關鍵字: 投信規模全年度幣別多元化淨申購獲利QE于蕙玲劉玲君楊智雅

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