規模創新高！中租發65億元ABS

▲圖中者為中租董事長辜仲立（圖／翻攝自中租控股官網）

記者蔡怡杼╱台北報導

台灣證券化市場沉寂近三年後，首檔證券化商品將於週四（24日）發行，由中信銀擔任主辦顧問，證券化標的為中租迪和（5871）所承作的租賃及分期款債權證券化受益證券（ABS），總發行金額為65億元，不僅為近3年來台灣證券市場唯一一檔，發行規模更創新高記錄。

中信銀指出，中租此次發行ABS可分為優先順位A券及B券，採公募發行，共計54.65億元，主要由機構法人認購，次順位受益證券採私募方式，共計10.35億元，由中租自行持有作為信用增強之用。

中信銀總經理陳佳文表示，中信銀行繼2010年、2011年之後，再次為中租量身訂做的證券化商品案，三度協助中租迪和公司發行證券化商品，顯示中信銀的實力。此外，中信銀為目前台灣證券化市場中唯一持續提供資產證券化相關顧問服務的銀行，展現積極為客戶提供多元優質的產品與服務的能力。

中租曾分別於2007年、2010年、2011年成功發行60億元、52.75億元、50億元的租賃及分期款債權證券化受益證券，已建立一套成熟的發行籌資模式，過去3檔績效表現優異，讓投資人投資信心大為提升。

相較國內公司債商品發行利率持續維持低檔下，證券化商品提供投資人更具吸引力之報酬，中租將持續透過證券化籌資管道，取得長期穩定的資金。此次發行金額創新高，證明台灣資本市場投資人對證券化商品仍有相當的信心及需求量，期許未來有更多企業跟進，讓台灣證券化市場繼續成長。