中國市況渾沌不明 國泰投顧:短線審慎

記者蔡怡杼/台北報導

中國5月份官方及匯豐服務業採購經理人指數(PMI)雙雙走低,加上歐債問題揮之不去,經濟硬著陸風險再度升溫。但市場因而期待政府釋放更多拼經濟的政策,造成5月份中國股市表現相對抗跌。面對依舊充滿變數的下半年,國泰首域中國核心基金經理人冼全強認為,歐債問題將持續拖累全球經濟,中國也難置身事外,短線宜審慎,建議加碼科技及消費股,並減碼銀行股。

近期中國各項經濟數據表現普遍不如預期,尤其是與經濟成長相關性較高的工業生產,竟意外低於10%,引發第二季經濟成長恐低於8%的疑慮。冼全強表示,歐債問題將持續拖累全球經濟,中國也難置身事外,倘若情況惡化,影響的不單只是出口部分,中國的房地產及消費也難逃衝擊。

不過,他也指出,由於經濟成長放緩,預期短期內通膨將進一步回落,而中國目前面臨的通膨屬於結構性問題,而非周期性問題,在薪資持續上漲、消費力成長,加上各國的超低利率政策下,通膨難大幅回落,因此,短線股市宜審慎,但城市化進程持續、薪資所得增加,長線內需消費依舊可期。

冼全強表示,西方國家需求疲弱雖會影響中國經濟,但中國債務水平遠低於已開發國家,加上政府政策積極鼓勵消費,預期消費成長動能將維持強勁,因此,偏好消費類股。另外,受惠於智慧型手機逐漸普及化,使用率日益增加,也相當看好科技及電訊產業未來前景,建議加碼科技及消費股。

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不過,他同時建議減持銀行股,冼全強認為,中國銀行業需要解決過去幾年累積的過度貸款問題,加上中國銀行多屬國有,易受政策左右,無法以股東利益為依歸。此外,中國資本市場仍然封閉,也將影響股市。

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關鍵字: 國泰投顧陸股

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