富蘭克林高收益債券型基金 6/15開募

記者蔡怡杼/台北報導

金融市場渾沌的氣氛困住不少投資人,富蘭克林華美投信表示,現階段投資策略注重防禦,也要保有攻勢,高收益債市因具有較股市低的波動度,又可間接分享企業營收上揚的多重優勢,可望協助穩定投資軍心,看好高收益債市中長期潛力,以及提供投資人多元資產組合配置選擇,主要投資於非投資等級高風險債券之「富蘭克林華美全球高收益債券基金」,將於6/15展開募集,總規模達200億元。

儘管歐債問題持續干擾全球市場,債市也難逃波及,對此,富蘭克林華美投信指出,高收益債與其他的資產不同在於,具備收益與成長的雙重特性,因此能夠分享股市上漲階段的成長動能,又能在股市下跌期間,倚賴固定收益特性,獲得較佳的下檔保護。

另外,根據摩根大通1978年至2011年底的統計,高收益債市成長快速,已開發市場所佔比重逼近九成,發展歷史相對悠久,法律保障機制完備,相對新興市場公司債流動性較佳、價格波動較小。隨著經濟情勢好轉,企業基本面朝正向發展,亦有利於企業的獲利能力維持高檔、企業的債務體質顯著改善。


現階段高收益債利差水準仍高於長期平均值,受惠於勞動市場改善、房市止穩,美國經濟可望持續溫和復甦,支撐企業獲利,加上許多美國企業藉由低利率環境,發行較長天期債券展延債務,擁有高現金部位,有助於其度過景氣趨緩或是短期營運困難,違約率可望維持低檔。

而富蘭克林華美全球高收益債券基金聚焦於具長期基本面、定價能力佳、現金流量穩定、且有形資產豐富的產業為主,透過由下而上的擇債策略、配合景氣循環的周期,動態調整基金中各類高收益債配置,平衡整體投資組合的風險的同時,又為投資人架構出攻守兼備的完善策略。

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