國際政策利多助益 電子股醞釀節慶消費行情

記者蔡怡杼/台北報導

受惠歐洲央行無上限買債,激勵台股7日出量大漲近百點,蓄勢挑戰月線。富蘭克林華美投信表示,雖然台股經濟成長率遭下修,第四季回升力道尚待觀察,惟近日歐洲央行釋放購債利多,以及美國總統大選倒數在即,政策拉抬選情的利多可望加溫,加上九月底將有iPhone5發表與提早反應年底舖貨效應,年底前國際政策與節慶消費仍視為影響台股走勢的觀測重點。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示,九月份市場對蘋果iPhone5發表有所期待,加上國際政策朝作多方向前進,對美國中大型產業如科技業投入產品發展與固定投資有所助益,使電子類股止跌轉漲。

此外,第四季將有更多電子新產品上市,適逢歐美年底消費旺季,台股供應商與美股科技業龍頭企業已提早反應舖貨,並準備因應十月起的節慶消費潮,政策與消費題材加持下,台股第四季至明年初展望相對看好,惟需注意各項產品上市後實際反應於業績的數據,以便觀察後續需求動能是否反應出補貨行情,以防失望性賣壓出籠。

產業面上,智慧型手機螢幕尺寸愈作愈大,產業鏈所需的高解析度面板、軟板、背光模組等產業仍有龐大發展空間,而平板電腦規格走向輕薄,提高對精密零組件的需求量,也帶動組裝廠、電池、機殼廠、IC設計產業擴展業務量。

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郭修伸指出,觀察產業鏈多以電腦週邊類股、電子零組件類股、光電類股等方面會有不錯的業績表現,而擇股仍以新產品上市效應可帶動營收成長個股為主。

郭修伸表示,電子新產品除了規格改變,低價競爭也成為眾多品牌爭取市占率的關鍵,目前低價平板電腦走向199美元至299美元區間競價,如能帶動消費者買氣,則可望提升產品滲透度,一旦產品普及率提升,亦可拉抬週邊產品銷售業績。

另外,近期微軟作業系統windows XP用戶數已被win 7系統追過,而市占率大的win 7系統又將面臨新款系統win 8能應用於眾多平板電腦的特性,一旦win 8作業系統上市後,搭配win 8系統的電腦產品將可望增加產品能見度,也有機會於明年第一季前後為企業換機潮增添需求。

關鍵字: 富蘭克林華美投信台股

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