資產傳承
AIA攜手彰銀 共推高資產戶傳承保單
在面對高齡化社會與長壽的健康風險，金融機構有責任提供更貼近需求的服務，AIA友邦人壽首次與彰化銀行合作推廣「友邦人壽傳璽永富美元利率變動型終身壽險」，適合資產傳承需求的族群，可長期累積現金價值，同時享有身故及完全失能保障，充分符合長壽社會下對保險保障延伸的實際需求，是完善個人與家庭面對未來風險的堅實後盾。
2025-06-17 14:27
川普2.0 ！解析世局變動下財富傳承 鎖定2025／3／25晚上7點「理財憑中信」直播
2025年來說，最重大跟關鍵的影響變因當然就是美國總統川普的重返白宮後，全球政經情勢掀起波瀾，為全世界帶來了一個不確定的時代，而這個變動也深深影響民眾的財富布局的方向、退休生活準備，同時地緣政治下高資產客戶投資、傳承規劃思維該注意什麼？
2025-03-18 15:59
保單年終檢視 3關鍵成人生各階段堅實後盾
新的一年即將來臨，永達保經提醒，保單檢視不該狹隘地侷限在意外、醫療及失能等保障是否足夠，而是應該秉持進階保單檢視的思維，整合保單的現金價值，彙總整體資產狀況，瞭解資金運用的資源及未來退休的現金流，並結合保單關係人的配置，進一步因應稅法變更做修正，更確實掌握自己的保險狀況，讓保險成為人生各階段的堅實後盾。
2024-12-28 10:08
台新人壽、華南銀行合作 首推「華美臻鑫利變型美元終身險」
台新人壽、華南銀行合作首賣推出「華美臻鑫利率變動型美元終身保險」，透過高倍數壽險保障指定受益人，達到資產傳承妥善分配的效果；每五年給付生存保險金，可補足退休生活金流；也因應少子高齡化趨勢，特別設計「特定疾病保險金」的給付，讓客戶在做長遠的資產傳承規劃時，同時守護自己的人身意外風險。
2024-12-16 11:59
家家有本難解的遺產經！跨時代傳承關鍵解析 10／8理財憑中信見分曉
財富傳承看似遙遠，卻是每個人必需要即早面對課題，不管是單身貴族、頂客族該如何對於辛苦了一輩子甚至是大半輩子的心血，可以依照自己心意順利移轉？或者時下很夯幫小孩買房抑或是把名下房產過戶給子女，其間渉及複雜稅負繳納應該要怎麼做？最怕子女拿到財產後翻臉不認人，到底要如何妥善的傳給下一代，而且還能做好資產管理？
2024-09-30 16:50
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