▲歷經10月股災血洗,整體勞動基金大虧1227.2億元,全數吐光今年以來的獲利。(示意圖/路透社)
記者紀佳妘/台北報導
勞動部公布最新投資績效,截至今(2018)年10月底,整體勞動基金收益數由盈轉虧174.6億元,在10月股災血洗下,全球金融市場波動劇烈震盪,連帶影響政府基金績效,勞動基金一改大賺的好成績,以單月來看,10月份收益轉盈為虧,已經回吐1227.2億元,同時也吐光整年的獲利。
根據「勞動基金運用情形報告」統計,截至今(2018)年10月31日,整體勞動基金規模為3兆9501億元,其中新制勞退基金規模為2兆1730億元,舊制勞退基金規模為9280億元,勞保基金規模為7018億元,就保基金規模為1237億元,職災保護專款規模為107億元,積欠工資墊償基金規模為129億元。
新制勞退基金、舊制勞退基金、勞工保險基金、就業保險基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金的收益率依序為-0.72%、-0.23%、-0.53%、2.06%、0.78%及1.71%。另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為3136億元,收益數為-23.3億元,收益率為-0.78%。
另外,觀察MSCI全球、亞太、新興市場、台股加權股價指數及巴克萊全球綜合債券指數,在10月表現分別是-7.94%、-10.26%、-8.91%、-10.94%及-1.09%,累計今年表現分別為3.83%、-5.54%、-8.22%、3.42%及-2.37%,全數轉為負成長。勞動基金運用局表示,10月份受美中貿易戰持續發酵、地緣政治風險升高、歐元區經濟成長陷入停滯及部分大型企業財報不佳等因素影響,全球金融市場大幅度向下回跌。
勞動部勞動基金運用局長副局長劉麗茹表示,10月全球金融市場劇烈震盪,出現「紅色10月」,主要是受美中貿易戰、英國脫歐以及新興市場資金外流所致,單是10月台股跌幅近11%,國外股市也跌近1成,不過11月狀況已回穩,初步估算收益數轉正,目前12月市場再度修正,仍看好今年度正數可期。
劉麗茹指出,勞工退休金是長期投資的概念,過去雖經歷全球股市震盪,不過最近5年及10年的平均報酬率仍有4.80%及3.75%,中長期投資績效均優於法定的保證收益率。
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