散戶瘋00881!專家曝追買前「3關鍵」先檢查 否則溢價吃掉獲利

▲▼股票,投資,理財,ETF,基金。(圖/視覺中國CFP)

▲00881是第一檔100%鎖定台廠5G科技股的ETF。(圖/視覺中國CFP)

文/Sam投資趨勢

台股突破萬六大關,可見目前股市熱絡的程度非常高,而國泰投信看準台灣擁有掌握5G供應鏈的實力, 11月推出國泰台灣5G PLUS ETF(00881),為台灣第一檔100%鎖定台廠5G科技股的ETF。00881成功募集新台幣近80億元,超愈國泰永續高股息ETF(00878)曾締造的台股ETF史上最高IPO金額紀錄。

國泰台灣5G 00881特色

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國泰投信描述,00881是集結台股中半導體、網通、電動車等國家隊個股,打造5G台灣隊,錢進全球5G商機。Sam認為,跟元大之前推出5G ETF最大不同在於,元大有投資5G海外市場,所以每天沒有漲跌幅限制,國泰5G所持有的都是台灣5G供應鏈相關企業。

另外,00881主打半年配,元大5G ETF則公告不配息。國泰介紹00881時強調,台灣企業在全球5G產業中扮演關鍵角色,全球5G關鍵零件,大都來自於台灣上中下游產業鏈,包括半導體、通訊設備、電動車設備、手機品牌等。

▲▼             。(圖/翻攝自Sam投資趨勢)

▲00881簡介。(圖/翻攝自Sam投資趨勢)

選股標準

00881以「臺灣5G+通訊指數」運用FactSet的RBICS產業分類,篩選新世代通訊產業鏈中符合流動性標準及獲利條件之自由流通市值前30大個股;採用自由流通市值加權方法計算指數,指數成分股每半年會調整一次,成分股包含30家台灣5G供應鏈的公司組成。

持股公司

因為元大5G ETF是投資全球市場,00881是以投資台灣公司為主,選定市場完全不同,所以不互相比較。從下圖可知00881這檔ETF的持股組成(建議至少了解前十大持股),看主要公司自己是否熟悉。

▲▼             。(圖/翻攝自Sam投資趨勢)

▲00881成分股。(圖/翻攝自Sam投資趨勢)

由圖可知,前三大持股的公司跟0050一樣,主要績效50%是靠台積電、鴻海和聯發科的營運決定,另外,00881持有8.98%的台股期貨。

Sam表示,因為首日掛牌投資人非常踴躍,導致00881出現折溢價3.03%,可以想成是該商品變得更貴。假設一個商品原本是賣100元,現在貴3.03%等於要賣103.03元。他提醒,別小看這3.03%,可想成它是你原本該有的獲利,假設投資00881賠1%,若加上3.03%你其實是賺2.03%的,這樣一來一往是有落差的(最新可見國泰官網)。

▲▼             。(圖/翻攝自Sam投資趨勢)

▲00881首日掛牌溢價3.03%。(圖/翻攝自Sam投資趨勢)

投資ETF前首看4重點

總管理費:通常Vanguard發行的ETF管理費都較低,可以看個人選擇。
ETF規模:規模越大,代表投資的人越多,ETF發行會越穩定不致於下市。
成交量:成交量越大代表買賣流通速度比較快。
殖利率:殖利率跟股價高低有關,尤其當股價因為經濟因素突然下跌,殖利率有可能變高。

是否進場投資00881,先思考3關鍵因素

1. 現在有明顯溢價是否值得
2. ETF的公司持股明細是否了解
3. 現在台股處在相對高點,除非相信短期能再上漲或願意持有時間至少5年以上

本文僅供研究參考,並無推薦進出之意。

本文經授權轉載自Sam投資趨勢

關鍵字: 00881國泰ETF

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