欣興手握ABF長線訂單 外資調高目標價至160元

▲▼欣興電子。(圖/翻攝自維基百科)

▲欣興電子。(圖/資料畫面)

記者姚惠茹/台北報導

PCB廠欣興(3037)接連遭遇祝融之災,即將在明(24)日召開法說會,因此有美系外資出具最新報告,看好ABF載板產能吃緊,欣興手握長線訂單可望持續受惠,維持「買進」評等,並將目標價由135元調高為160元,為目前外資給出最高的欣興目標價。

美系外資表示,欣興去年10月底桃園山鶯廠火災,估2020年第4季毛利率將達14%,因為去年第4季自結合併營收225.76億元,季減2.01%,年增0.02%,優於市場預期,主要是ABF載板業務強勁,所以降低對毛利率影響。

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美系外資指出,欣興是ABF載板領導廠,手握ABF長線訂單,並預估ABF載板產能雖增約10%,但未來數年ABF短缺至少26%,因此隨著產能吃緊,欣興可望持續受惠,並將替2021、2022年帶來獲利上檔空間,表現有望超越同業。

美系外資估計,欣興2021年、2022年獲利將高度成長,成長幅度分別為33.2%及66.9%,毛利率受惠產品組合優化提升,估提升至17.5%、19.5%,每股純益估達4.75元及7.93元,分別年增50%、67%,較先前預期提升72%、43%,維持「買進」評等,目標價自135元調升至160元。

欣興2020年第3季稅後純益15.95億元,年增26.5%,每股純益1.09元;累計2020年前3季稅後純益達34.12億元,已超越2019年全年的32.59億元,每股純益2.34元;美系外資估計欣興2020年全年稅後純益52.03億元,每股純益3.57元。

關鍵字: PCB欣興ABF外資

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