理財周刊/汽車零組件 接棒補漲

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文/高適

國安基金護盤效應提振本土資金信心,無懼鮑爾鷹氣逼人、美股重挫衝擊,繼續在財報空窗期間尋找賺錢的機會,前期所提到具題材的低基期面板及太陽能股如期獲得資金青睞輪動上漲,成為盤面新亮點族群,有助帶動其他低基期族群跟上落後補漲行情。預期市場需求回溫、出貨動能改善的汽車零組件供應鏈,將會是下一個資金追逐的標的。

在中國政策積極扶植下,新能源車成為中國少數市況逆勢大幅增漲的產業。根據中汽協數據顯示,七月中國新能源汽車銷量59.3萬輛,月減0.5%、年增120%,近六月歷史新高的水準,滲透率達24.5%,累計前七月銷量為319.4萬輛,年增也是120%,滲透率為22.1%。乘聯會將今年整體新能源銷量上修至650萬輛,隱含今年後面五個月銷量將會再挑戰新高。

中國市場主導電動車話語權 特斯拉讓出龍頭寶座

[廣告]請繼續往下閱讀...

對照歐美電動車銷售已受到高通膨衝擊的情況,中國市場在新能源車/電動車產業話語權將更為提升。

根據Marklines數據,七月美國電動車銷量為8.6萬輛,月減4%、年增47%;七月歐洲電動車合計銷量約12.34萬輛,月減29.1%、年減5.5%。

隨著中國新能源車市場銷售持續成長,中國新能源車品牌銷售也跟著同步走升,甚至超越全球原龍頭特斯拉。

中國新能源大廠比亞迪今年上半年汽車、汽車相關產品及其他產品業務收入約1093億元人民幣,年增130.3%,上半年新能源車銷量64.14萬輛,年增315%,超越特斯拉同期全球交付量的56.4萬輛(年增46%),拿下全球新能源車銷量冠軍寶座。

比亞迪表示上半年為滿足日益成長的市場需求,持續優化生產各環節布局並積極提升產能,交付速度不斷提升,但未交付訂單仍屢創新高,交付壓力依舊,表示今年下半年銷售量仍會再衝高,符合乘聯會的預估方向。

[廣告] 請繼續往下閱讀 ...


中國政策扶植新能源車的方向並未改變,有望帶動產業能夠在經濟衰退階段逆風而行。8月19日中國國務院常務會議決定爲擴大消費及培育新增長點,並促進新能源汽車消費及相關産業升級,新能源汽車免徵車購稅政策將延至2023年底,繼續予以免徵車船稅、消費稅、路權、牌照等支持,大力建設充電樁,政策性開發性金融工具也予以支持。

台廠供應鏈跟著中國車廠吃香喝辣

中國新能源車市回溫,對台廠供應鏈訂單需求也會隨之增加,有利帶動下半年營運動能轉強。根據凱基投顧指出,元創精密(3685)、廣華-KY(1338)及麗清(3346)等三家中國市場營收佔比均在70%以上的汽車零組件廠,均認為中國車市正逐步復甦,預期第二季受到防疫封控而遞延的市場需求將為第三季營運提供動能,中國政府振興政策將帶動第四季及2023年第一季的市場需求。

台廠也看好新能源車市場前景,特別提到極需節能的電動車輕型設計或輕型材料使用 ,並表示中國車廠(尤其自主品牌) 正積極開發並推出新能源車款,同樣符合乘聯會對下半年新能源車銷售加速的預期。

車用感測元件廠缺料問題改善

在走出中國疫情封控及晶片缺貨的供應鏈干擾因素後,汽車供應鏈生產將獲得改善,加上原物料價格自今年上半年高檔回落,台幣貶值又有利外銷概念股,幾乎所有中國汽車供應商都預期下半年獲利率及淨利可望優於上半年,成為下半年營運、獲利雜音較小的族群,有利股價評價回升,並吸引買盤資金帶動股價正向反應。


※精彩全文,詳見《理財周刊》1149期,2022.09.02出刊。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容,請見《理財周刊》1149期,便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw
 

關鍵字: 理財周刊

分享給朋友:

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

搥心肝!日圓「0.2210」刷4個月最差 10萬台幣少換3.6萬日圓

搥心肝!日圓「0.2210」刷4個月最差 10萬台幣少換3.6萬日圓

受到美元走貶影響,台銀日圓現鈔賣出牌告價今(20)日一開盤就衝出「0.2210」的價位,為去年10月8日以來最差,10萬台幣估將少換逾3.5萬日圓,相當少吃36碗要價1千日圓的拉麵。

2025-02-20 09:27

台積電魏哲家哭哭! 半導體圈:美國蓋廠時間、金錢都是台灣2倍

台積電魏哲家哭哭! 半導體圈:美國蓋廠時間、金錢都是台灣2倍

台積電(2330)董事長魏哲家公開向外表示赴美設廠「一把鼻涕、一把眼淚」,引起半導體圈熱議,近期外電也報導有設備協力廠商觀察,「某間在美國也有據點的半導體業者,在台設廠興建時間只要19個月可以搞定,美國卻要消耗38個月的時間」業界更爆「不論是蓋廠所需時間、金錢,美國都是台灣的2倍」。

2025-02-20 00:42

ATM裝機成長數探8年新低 3業者2024交易金額破兆元

ATM裝機成長數探8年新低 3業者2024交易金額破兆元

金管會公告國銀自動櫃員機(ATM)裝設機台數統計,至去年底為止,國內ATM來到3萬318台,雖然續創新高,但僅較2023年小增191台,新增數量探8年來新低。

2025-02-20 00:22

瑞銀分析師看好輝達 預期再交出強勁財報

瑞銀分析師看好輝達 預期再交出強勁財報

瑞銀分析師蒂莫西·阿庫裡(Timothy Arcuri)在最新研究報告中指出,儘管投資者情緒轉為喜憂參半,NVIDIA仍將公布穩健的業績,並預計其表現將達到或超越市場預期。該公司對輝達的評級為買入,目標價為185美元。

2025-02-20 10:07

快訊/台積電跌10元至1080 台股開盤下跌73點

快訊/台積電跌10元至1080 台股開盤下跌73點

美股4大指數全面收漲,台股今(20日)以23530.97點開出,指數下跌73.11點,跌幅0.31%。

2025-02-20 09:02

船東互保協會新年度合約今生效 長賜輪主要理賠案傳近日完成

船東互保協會新年度合約今生效 長賜輪主要理賠案傳近日完成

各大船東互保協會與會員公司間的新年度合將自今(20)日起生效,今年保費調幅在4-7%之間,而4年前在蘇伊士運河發生擱淺事件的「長賜輪」,傳出一項主要理賠案會在近日達成協議,讓理賠工作告一段落。

2025-02-20 08:58

0050分割來了!小資族入手福音? 該放掉006208?股魚Q&A一次看

0050分割來了!小資族入手福音? 該放掉006208?股魚Q&A一次看

國內首檔台股ETF元大台灣50(0050)分割案啟動,初步規劃「1拆5」每張4萬元有找,可謂小資族福音!一切靜待受益人4月份的會議表決票,引發熱議!而分割對受益人有何影響?該放掉006208?財經專欄作家股魚Q&A一次看。

2025-02-19 19:18

光電股鼎元無董事改選 股東紀念品照送「統一超50元商品卡」

光電股鼎元無董事改選 股東紀念品照送「統一超50元商品卡」

光電股鼎元(2426)今(19)日公告,預計在5月27日召開股東會,今年雖然沒有董事改選,但仍會有股東會紀念品「統一超商50元商品卡」發送。

2025-02-19 18:03

去年Q4製造業產值逾5兆 AI需求旺「積體電路業」成長27%

去年Q4製造業產值逾5兆 AI需求旺「積體電路業」成長27%

AI、高效能運算及雲端資料處理等應用需求強勁,帶動資訊電子產業生產動能續增,加上農曆春節備貨效應,根據經濟部統計處資訊,去年Q4製造業產值達5兆535億元,年增9.44%,連續4季正成長;其中,受惠AI與高效能運算需求熱絡,挹注12吋晶圓代工、IC封測等持續增產,積體電路業產值年增近27%。

2025-02-19 18:00

80歲免巴氏量表 洪申翰:配套不足衝擊重症家庭

80歲免巴氏量表 洪申翰:配套不足衝擊重症家庭

立法院三讀通過《就業服務法》第46條修正案,80歲以上長者、70歲以上癌症二期以上者,可免經醫療機構專業評估失能及照顧需求,直接申請聘僱家庭看護移工,對此,勞動部長洪申翰今(19)日強調,恐對重症家庭造成衝擊,配套不足會造成外籍看護工市場大亂,預計需要6個月時程評估相關配套措施再實施。

2025-02-19 17:23

讀者迴響