指數9年績效打趴大盤!新市值型ETF要來了 特色一次看

▲▼             。(圖/翻攝自國泰官網)

▲00922擁「三大特色」,法人曝其中一項是指數9年累積績效勝大盤。(圖/翻攝自國泰官網)

記者陳依旻/台北報導

法人預期台股第2季起,將逐步由資金行情轉為「有基之彈」,第一季末、約3月份將會是布局台股市值型投資標的好時點,並點名「國泰台灣領袖50 ETF(00922)」還沒開募但可預期三大特色將讓其是不容小覷的「潛力股(台股ETF)」。

00922「3大特色」,如下:

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第一,15元網羅台灣50大領袖

00922訴求由市值代表性出發,將於3月8日開募,投資人1.5萬元就能擁有,法人指出,此檔追蹤指數是國際權威指數編製公司MSCI開發編製出「MSCI台灣領袖50精選指數」,也就是訴求以市值代表性出發,同時考量企業低碳轉型應對能力,挑選出50檔台股領袖級企業做為投資標的,其獲利穩定度高,比較不會大起大落,適合長線持有。

另外,成分股橫跨7大產業,包括資訊技術、金融、工業、原材料、通訊服務、核心消費、非核心消費等,1年配息2次,除息時間點落在3月和10月。

第二,追蹤指數9年累積的績效「優於大盤」

「MSCI台灣領袖50精選指數」在9年時繳出近86%的報酬率,領先大盤14.52%。

第三,成分股與產業配置著重「轉型能力」,而非僅依據碳指標進行排除

國泰投信強調,「投資低碳轉型,不代表就是投資會賺錢企業」,00922追蹤「MSCI台灣領袖50精選指數」聚焦在轉型。

國泰投信也進一步分享篩選指數,是以「MSCI台灣指數」(MSCI Taiwan Index)成分股為母體選樣範圍,再經年度盈餘、MSCI低碳轉型分數(Low Carbon Transition Score)的篩選與調整,挑選出50檔台股領袖級企業做為投資標的,由於大市值公司通常為各領域的領頭羊,適應產業變化快速的能力強,穩定度較高。

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