先探/創意登千元 M31、世芯皆強勢

(圖/先探投資週刊 提供)

ChatGPT生成式AI效應,在台股同樣發光發熱,創意成為最新千元俱樂部成員,世芯、智原今年營運將再成長,晶心科、M31、愛普股價強勢。

文/魏聖峰

AI熱潮帶動輝達(Nvidia)上季財報優於市場預期,創辦人黃仁勳在財報會議上指出,人類對AI的運用正處於轉捩點,各大企業為了開發學習機器人,紛紛向Nvidia採購晶片,生成式AI的能力與多功能性,讓企業更積極開發和部署AI。

消息傳出後,激勵Nvidia於二月二十三日當天股價大漲十四%,資本市值就增加六五○億美元,達到五八二一.三四億美元,是全球第八大資本市值企業。Nvidia業績強勁,帶動台股創意、世芯KY、晶心科、M31、智原、愛普*等股價轉強。

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Nvidia獲利、財測皆優

Nvidia公布財報後股價走高,今年以來股價累計上漲超過五八%,比Nasdaq 一○○指數的十.○八%高出甚多。如果和大型科技股的股價相比,僅略低於特斯拉股價漲幅的六七%,凌駕於Meta平台的四五.三七%、超微的二一.三二%,以及蘋果、亞馬遜、微軟和Alphabet等。

AI是由Nvidia在二○一四年透過繪圖晶片和高倍速運算而生成,至今Nvidia被華爾街券商調高本益比,提升了資本市值。不過,去年全球股走空時,Nvidia的股價也慘跌五成,當市場氣氛回穩,像Nvidia這類具有題材和實質獲利成長的指標股,往往領先其他競爭者的股價表現。

截至一月底為止的二○二三會計年度第四季,Nvidia營收、淨利分別比去年同期減少二一%、三三%,卻都超過市場預期;毛利率則由去年同期的五六.一%成長到六六.一%,Nvidia的毛利率和營益率均比去年同期提高,代表向客戶提高產品售價也都能被接受。

Nvidia預估本季營收約六五億美元,高於市場預期的六三.三億美元。財測比市場預期的理想,上季獲利持續走高,黃仁勳對未來營運展現樂觀看法,是股價在財報與財測公布後大漲的關鍵。

AI過去的運用主要是機器學習的運用,自動駕駛、雲端運算、機器人等用途,還沒普及到消費端。新創公司OpenAI去年底發表生成式AI的ChatGPT,推出後不到五天就吸引超過百萬用戶,不到兩個月活躍用戶超過一億人,創下各平台達成目標用戶所花天數最快紀錄。ChatGPT熱潮快速從矽谷外溢到全世界。ChatGPT的生成,未來可能會取代許多人類的工作,甚至改變未來人類的生活。

ChatGPT改變AI新運用

不僅ChatGPT,微軟推出Bing的聊天機器人,雖然Bing目前的效能遠不及ChatGPT,微軟持續修正它的技術層次再正式對外發表。在輸人不輸陣前提下,谷歌甚至亞馬遜、Meta平台都可能會推出自家的生成是AI平台,持續推升AI熱潮,最受惠的當然就是Nvidia。

Nvidia上季整體營收與獲利雖然都比去年同期衰退,從各部門的營運內容來看,包含AI晶片業務在內的資料中心部門營收比去年同期成長十一%、三六.二億美元,可見AI效應對提升Nvidia的營運挹注非常大。由於Nvidia居AI晶片的龍頭地位,企業要想要開發AI晶片時往往會想到和Nvidia合作。

Nvidia也因為最早透過高倍速運算(HPC)發現進入AI門檻,AI技術被業界公認是技術最佳者,在AI領域與微軟、谷歌等科技業者都有合作,帶動Nvidia資料中心業務成長。雖然蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜和特斯拉等科技大咖這幾年陸續成立自家的IC設計部門,開發自家產品所需要的晶片,但暫時不會影響到Nvidia的營運動能,因為還有更多的企業在AI領域還需要與Nvidia合作,Nvidia早已開發出各種需求AI晶片的公版,也會因應客戶特定需求,幫客戶開發客製化晶片。(全文未完)

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