台積電救世主換Nvidia做! 陸行之笑看展望:下半年要大幅加單護國神山

▲▼ 輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳(Jensen Huang)。(圖/路透社)

▲NVIDIA執行長黃仁勳(Jensen Huang)。(圖/路透社)

記者高兆麟/綜合報導

Nvidia美國時間週三公佈了2024財年第一季度財報,高於預期的預測推動股價在盤後交易中上漲29%,對此知名半導體分析師陸行之也發文表示,過去這幾年經常聽到一顆蘋果救台積電,現在看起來救世主要換人做了,黃仁勳的Nvidia靠著AI GPU ,不但一舉超過吹牛擠牙膏公司的數據中心晶片營收成為龍頭,也預期2Q23庫存月數大幅降低,看起來下半年要大幅加台積電單了,台積電CEO魏總賭下半年復甦讓營收達標或超標將有機會實現了,更表示作為Nvidia 現在的小小小股東,今天真的很爽。

陸行之分享,Nvidia 公布 1Q23 數據中心晶片營收達到 42.84億美元,季增18%,年增14%,大幅超過擠牙膏龍頭公司的37.18億美元,預期2Q23 數據中心晶片營收將輕易超過60億美元,季增超過50%,年增超過60%,成為數據中心晶片及AI GPU的唯一霸主。

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Nvidia 預期 2Q23 營收 110億美元,季增50-56%,年增 64%,大幅超越市場預期的季度零成長的71.77億,主要超預期應該是來自於全球ChatGPT copycat AI伺服器的大幅投資,這將讓Nvidia 二季度 A100/800 H100/800 庫存大幅降低,加單台積電的7nm 及 4nm CoWoS 製程,預期台積電在7月份法說將公布 7nm/4nm 製程需求大幅提升,且目前了解 4nm 需求又超過7nm。

Nvidia 預期 2Q23 毛利率68.1-69.1%,創下歷史新高並高於市場預期的67%,Nvidia 預期 2Q23 營業利潤率 43.5-44.5%,首度超過40%,大幅超越1Q23的30%,及去年同期在清遊戲GPU卡庫存時候的7%。

Nvidia 預期 2Q23 EPS 1.64,不但倍數於市場預期的0.78,也超過1Q23的0.82,及去年同期的0.26美元。

Nvidia 公布庫存月數仍高達5.4個月,季減22%,年增64%,但根據他們測算2Q23 庫存月數將大幅降低到3.5個月以下,前提是台積電無法應付急單需求。

陸行之也說,在全球投資人瘋狂追逐Nvidia 到天價估值並負擔高風險之後,市場應該會同時關注Nvidia 的上下游產業鏈,當然不要忘了目前唯一能做 AI GPU 來競爭的 AMD。至於炒 AI ASIC 要取代 GPU題材的,請再等等。

關鍵字: 台積電Nvidia

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