債市殺氣騰騰 熱門美長債ETF歷史高點暴跌5成

▲美國聯準會。(圖/路透)

▲美國聯準會。(圖/路透)

記者陳瑩欣/台北報導

因市場預期聯準會(Fed)將維持高利率更長時間,使得市場持續看定債券ETF走勢,據《彭博》匯總的數據,規模高達390億美元、最熱門的iShares安碩20年期以上美國國債ETF(TLT)已從2020年的歷史高點下跌48%,交易價格處於2011年以來最低。與此同時,IHS Markit Ltd.數據顯示,對該ETF的做空已經增加,空頭部位比例達到約一個月來最高水準。

TLT是由美國iShares公司所發行,ETF主要追蹤ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index的投資表現,成立於2002年,之後迅速成為債券ETF界中最具代表性一檔ETF。

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不過隨著上周Fed利率會議放鷹,美債殖利率走高,TLT周一 (25 日) 跌破 90 美元,處於 2011 年以來的最低。

《彭博》報導指出,債券ETF走跌,Strategas Securities的ETF和技術策略師Todd Sohn指出,這都與利率預期有關,通膨引發了利率大幅上升,再加上經濟強於預期,意味著利率將繼續走高,未來還有進一步升息的可能,所以長期會受到影響。

CreditSights的高級固定收益策略師Zachary Griffiths認為,長期國債殖利率的大幅上升可以追溯到8月初,當時惠譽下調了美國的主權信用評級,並且日本央行意外調整了政策,這些和其他因素推高了實際殖利率。

Griffiths說,「最近我們認為引發債券額外的拋售源於9月這一次聯邦公開市場委員會(FOMC)會議的決定,預計2023年的經濟成長會高於預期值,並且利率將在更長時間內保持較高水準」。

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