▲台股示意照。(圖/記者湯興漢攝)
記者陳瑩欣/台北報導
亞系外資在最新出爐的ABF報告中表示,看好人工智慧(AI)晶片成長將帶動ABF載板需求上升,改善產業供過於求狀況,對於台廠ABF載板三雄中,最看好欣興(3037),認為欣興將是股價表現落後的AI概念股,重申「買進」評等,同時調高目標價,由222元調高至250元。
至於景碩(3189)及南電(8046),亞系外資則因復甦不明顯、需求尚未確立,因此偏向保守看待,兩檔個股都維持中立的「持有」評等,其中景碩目標價維持106元;南電目標價由275元下修至211元。
欣興今(19)日以每股192.5元作收,漲5.5元或2.94%,成交量4.2萬張;景碩未能守住百元俱樂部的地位,以每股99.3元作收,惟仍漲1.3元或1.33%;南電以每股211.5元作收,漲0.5元或漲0.24%。
亞系外資預估,隨著AI晶片需求持續成長,台積電CoWoS先進封裝產能供不應求改善,可望將帶動對ABF載板需求增加。
新出爐的報告認為,由於尺寸較大及初期良率較低,預估應用在輝達(NVIDIA)AI的B系列繪圖晶片(GPU),今明2年將消耗ABF載板總供應量約2%及5%。
亞系外資指出,在AI晶片需求成長帶動下,預估ABF載板供過於求的情形在下半年將逐步改善,同時看好2025年將出現10%的供給缺口。同時,預估輝達B系列GPU載板訂單不僅將下給日商Ibiden,同時也會下給台灣ABF載板供應商,而欣興可望成為最大受益者。
亞系外資指出,欣興先前由於未提供輝達H系列ABF載板,因此未被視為AI相關概念股,不過現在預估欣興將取得輝達B系列3成載板訂單,預估AI營收貢獻將從去年的4%推升至今明2年的12%及18%,而欣興將成為AI概念股新遺珠,股價有機會出現落後補漲。亞系外資決定調高欣興目標價至250元,重申「買進」評等。
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