商業周刊/第四季台股點火 五檔潛力股出列

文/吳美慧

9月3日,金管會宣布活絡股市三招,至少讓台股成交量增加一成。金管會選在此時大放利多不是沒道理,根據統計,過去十年,扣除金融海嘯期間,在每年的9月到12月,大盤加權指數大多呈現上漲局面。

「第四季台股行情可期,」群益投信投資長吳文同說,投資人可以順勢掌握政府做多行情,趁機為自己在年底前「加薪」。

由於大盤仍受國際股市干擾,「大盤表現空間不大,但趨勢產業個股有表現機會,」元大寶來投信台股策略副總經理劉興唐說。從8月28日起,外資連續8個交易日買超,淨買超金額達572億元,台灣成了新興亞洲市場中,少數被外資買超的國家,提供股市穩定的動能。

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篩選門檻:ROE逾一成

金管會祭出活絡股市三招前,外資早已進場買進如鴻海、金融股等權值股,意味著第四季台股行情,外資已經拿到發球權。

外資對台股的敏銳嗅覺,使得國內包括大型壽險業者與法人,開始研究外資的選股策略,並修正投資模型,決定跟隨外資的思維邏輯選股,特別著重ROE必須連續三到五年至少有一成以上的公司,是起碼的入選門檻。

為什麼外資會特別看重ROE?ROE是公司的淨利除上股東權益得出來的比率。簡單的說,就是公司利用自有資金賺錢的能力,比率越高,代表公司「錢生錢」的能力越好。

有了會賺錢的基礎,再加上產品或是產業前景佳,就值得長期投資。所以,跟隨外資的選股邏輯,加上連續三個月營收成長率超過一成,選出同欣電、聯發科、矽格、宇隆、與禾瑞亞五檔可以長線投資,短線又有差價可期的投資標的。

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同欣電:受惠於LED需求

同欣電是全球第一大LED散熱基板生產廠,市占率達八成,受惠於LED照明需求持續強勁,使得LED陶瓷散熱基板更為重要。過去固守在高功率市場的同欣電,已開始轉往中功率市場發展,為營收帶來成長動力。

聯發科:卸下專利緊箍咒

至於聯發科,三年多前與全球手機晶片龍頭高通(Qualcomm)簽訂的專利授權協議,已在日前廢除,聯發科可以把3G晶片賣給未取得高通授權的客戶,對聯發科而言,等於是把多年套在頭上的「緊箍咒」取下,可積極擴大大陸市場版圖。

矽格:行動裝置需求加持

矽格是國內最大射頻(RF)晶片專業測試廠,該公司第二季營收達13億6千6百萬元,創單季新高。業績好轉來自於行動裝置需求,該公司5月份合併轉投資的麥瑟半導體,預計從第三季起,效益可望發揮。

宇隆:發展上游業務

而國際級汽車零件大廠Bosch引擎系統零件的台灣供應商宇隆,第二季每股稅後淨利1.93元創歷史新高,過去三年,宇隆平均每股稅後淨利約5元,法人預估,今年仍有再賺半個股本的實力。

禾瑞亞:英特爾入股庇蔭

觸控IC廠禾瑞亞有個知名的富爸爸英特爾(Intel),受惠於Windows 8觸控筆記型電腦客戶需求,禾瑞亞8月份合併營收達2億6百萬元,連續兩個月營收創歷史新高。該公司取得友達eTP觸控面板公板IC訂單,將成為帶動下半年業績的動力。

【 更多報導 】

 日本人眼中的台灣人:女人狠角色,男人是馱獸

 上班做的第一件事,決定你幾點下班!

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※ 精彩全文,詳見《商業周刊》。
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關鍵字: 商業周刊群益LED英特爾禾瑞亞ROE

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