先探/AI休息 光纖接棒

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在光通訊供應鏈中,負責磊晶的聯亞、全新,光纖主被動元件的光聖、波若威、上詮,封測廠訊芯-KY、聯鈞等皆可望持續受惠。

文/莊家源

隨著美國總統大選時間逼近,全球股市波動加大,特別是在共和黨總統參選人川普在七月十四日遇槍擊事件後,使得川普民調上揚,勝選機率大幅提高。雖然台積電在十八日法說會公布第二季財報優於市場預期,且上調全年營收成長率至二四~二六%,資本支出上修至三○○~三二○億美元,原本應該激勵股價上揚,但卻受到川普在接受專訪時指出,台灣搶走美國晶片生意、與台灣應該向美國繳保護費等影響,引發全球市場恐慌情緒飆升、科技股重挫。

季線支撐是好買點

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台股在七月十一日寫下新高二四四一六.六七點後,開始出現修正,在國際政治風險升溫的情形下,外資賣超金額擴大,股市出現快速下跌,權值股如台積電、鴻海、聯發科、廣達、富邦金、台達電、日月光投控等皆往季線位置靠近。從技術指標來看,原先台積電、鴻海、聯發科、富邦金、台達電等周KD值皆處高檔過熱區,且加權指數與季、年線乖離過大,近期快速修正乖離,回測季先支撐。

根據歷史經驗,政治因素的干擾對於金融市場的影響往往是短暫的,而台積電、鴻海等權值股的下跌與外資在短期撤離時成為外資提款對象有關,等到市場的恐慌情緒平復,投資人還是會回歸基本面,投資人可趁近期股價修正時,逢低布局龍頭績優股。

根據世界半導體貿易統計協會(WSTS)、工研院最新報告指出,受到去年多數終端需求基期低,今年多數半導體產品都有望回復到年增,預估今年全球半導體市場規模將達六一一○億美元、年增十六.四%,明年將進一步成長至六八七○億美元、年增十二.四%,預估到三○年將達一兆美元。

在半導體市場當中,AI半導體成長性優於平均,全球AI半導體市場二○二二~二七年的複合年均成長率達二○.三%,目前AI算力仍集中於訓練(Training),未來隨著AI應用持續增加,推論(Inference)將呈現爆發性成長,帶動邊緣AI晶片需求快速增加,對台廠營運將帶來更大助益。

AI驅動CPO需求成長

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隨著近年生成式AI應用大增,促使各企業對AI算力需求大幅提升,各大資料中心託管商與雲端資料中心廠商皆搶購Nvidia的H100、GB200等伺服器,根據Synergy Research Group公布數據顯示,去年底全球超大型資料中心(Hyperscale Data Centers)數量已增至九九二座,預估今年將突破千座大關,預估到二六年全球超大型資料中心數量將達到一二○○座。(全文未完)

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