摩根調查:94%理專估明年上半年會賺錢

記者林潔玲/台北報導

最新「摩根2013年下半年度理專調查」結果出爐,訪問全台近千名理財專員對投資環境的看法,結果顯示,隨著全球景氣穩定向上,理專對資產配置態度轉趨積極,近九成約89.4%理專認同明年應調高風險性資產部位,例如加碼多重資產或股票基金,由債轉股趨勢鮮明,更有94%理專預期明年上半年有機會賺錢。

調查顯示,在客戶投資狀況方面,理專們評估客戶明年上半年獲利機會賺多於賠,超過94%的理專認為有機會賺錢,較前次調查的92%還要高,其中,以報酬率介於0~10%的比例最高達67.8%;賺10~20%的比例達24%居次,僅3.4%理專認為2014年上半年會賠錢。

在調查中也發現,超過四成理專建議明年上半年重股輕債,創2011年下半年來的新高水準,同時,債先於股的比例27.5%則創新低。展望未來六個月,理專最推薦的股票基金,前三名依序為歐洲(64.8%)、美國(51.3%)、日本(30.3%),全由成熟市場包辦。

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而與前次調查相較,歐洲基金異軍突起,從後段班直衝冠軍,推薦率從個位數翻倍至六成之上,顯然歐洲經濟谷底復甦行情備受肯定。同時,儘管股票推薦佔上風,高收益債基金的推薦率仍高達八成(88.8%),持續獲得理專青睞。

摩根投信執行董事邱亮士認為,美歐日製造業採購經理人指數(PMI)陸續來到50以上擴張水準,不僅帶領新興市場重拾成長動能,成熟股市更屢創波段新高,促使理專對資產佈局看法轉趨積極,股先於債的建議比率創下近二年新高,看來理專對全球景氣向上已有共識,資產配置由債轉股趨勢儼然成形。

屢攀高峰的成熟股市更是引人關注,全數包辦理專推薦的股票基金前三名。值得注意的是,歐股急起直追的態勢成為今年股票黑馬,從後段班直接衝上冠軍,推薦率從過往不到3%的個位數,迅速增加20倍來到64.8%。

邱亮士指出,瞄準經濟轉機及便宜估值的投資契機,歐洲基金因而成為投資寵兒,未來走勢將從估值擴張行情轉向基本面復甦行情,在企業獲利回春的帶動下,續航實力值得期待。而美股雖屢創新高,但他認為,成長態勢確立無疑,即便政策不確定性左右美股走勢波動,但市場樂觀情緒仍在,長線偏多趨勢不變。

關鍵字: 理財專員摩根資產配置股市債市多重資產股票基金

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