理財專員
守護全家資產！滙豐卓越理財「家庭服務」收服跨世代的心 升級版更強
滙豐「卓越理財（HSBC Premier）」於今年迎來20週年里程碑。在邁入20週年的此時，特別邀請卓越理財專員，分享自己與客戶從零開始的情誼與理財服務經歷，故事中不光是協助客戶資產規劃，讓客戶十分有安全感，更深獲客戶下一代的信任，形成跨世代的理財服務，雙方都因此一起成就更多。
2021-04-07 10:00
影／台新銀「中和理專」盜走客戶2.9億失蹤 史上最高金額！
台新銀行一名周姓理財專員竟涉嫌盜走客戶的2.9億存款，如今人間蒸發，正由檢警追緝中。對此，台新銀表示，經客戶反映帳務異常，即刻著手調查，且第一時間就通報金管會。
2020-11-15 08:47
理專恐沒飯碗？ 業者：機器人理財將改變市場規則
安本資產管理旗下Parmenion為世界上最大的獨立機器人理財公司，其行政總裁麥偉略25日表示，金融科技將改變台灣基金業務的遊戲規則，針對機器人理財對於理專的衝擊，他認為機器人雖然可以低成本提供專業的投資諮詢，但機器人未來能夠蓬勃發展的因素，還是在於「人」。
2016-05-25 15:05
外銀撤台降成本 花旗、匯豐3月共裁8家分行
因應數位金融潮流，近幾年外銀大動作在台灣縮減分行，花旗銀、匯豐銀更宣布在3月起各裁撤旗下4家分行，而裁撤分行原因，其口徑一致宣稱積極發展智慧分行，擴大每一家分行的營運效率；事實上，據金融界人士表示，許多外銀因嚴重虧損須補強資本，才會選擇裁撤海外分行，以降低營運成本。
2016-03-17 15:35
券商業衝財管業務 信託戶今年衝倍增
不僅銀行業金馬年大徵才，理財專員居大宗，證券商也受惠金管會開放營業員可兼任理專，積極衝刺財管業務。群益金鼎證券、元富證券等都目標今年財富管理信託戶要衝倍增，分別達到1萬8千戶、8千多戶。
2014-02-13 15:35
摩根調查：94%理專估明年上半年會賺錢
最新「摩根2013年下半年度理專調查」結果出爐，訪問全台近千名理財專員對投資環境的看法，結果顯示，隨著全球景氣穩定向上，理專對資產配置態度轉趨積極，近九成約89.4%理專認同明年應調高風險性資產部位，例如加碼多重資產或股票基金，由債轉股趨勢鮮明，更有94%理專預期明年上半年有機會賺錢。
2013-12-16 10:59
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