境外基金深耕台灣 摩根、德盛安聯上榜

記者蔡怡杼╱台北報導

為鼓勵境外基金業者深耕台灣，金管會推出「深耕計劃」，即符合資格者，可取得基金審查等快速通關的優惠措施，最新公布符合深耕計劃的業者為摩根及德盛安聯等2家資產管理集團。

金管會最新宣布，摩根資產管理集團的「摩根資產管理(歐洲)有限公司JPMorgan Asset Management (Europe) S.a`r.l.」與「摩根基金(亞洲)有限公司JPMorgan Funds (Asia) Limited」，以及德盛安聯資產管理集團的「Allianz Global Investors Europe GmbH」及「PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited」，總代理人申請代理該等境外基金機構的境外基金，得於符合境外基金管理辦法的範圍內，引進新類型的境外基金，或與同類型投信基金投資規範不符的境外基金；該優惠措施有效期間為1年。

金管會說明，摩根及德盛安主因符合下列4項條件而獲認可，包括：集團在台設立據點（摩根投信及證券、德盛安聯投信）、集團在台設立的投信102年度平均管理資產規模為我國業者相關資產實際管理規模排名前1/3高、集團在台設立的投信102年度營業收入高於我國投信事業營業收入平均值、集團最近一年協助在台投信據點培育投資研究等核心資產管理技術人才，將所管理基金委由在台投信全權委託操作或提供顧問服務，有具體成效。

金管會於102年2月6日發布「鼓勵境外基金深耕計畫」具體措施（深耕計畫），並於103年2月19日修正，以強化境外基金機構對台灣資產管理人才的培育，境外基金機構符合深耕計畫一定條件者，得適用包括放寬送件檔數、加速審核、放寬通路人數、允許引進新基金申請等各項優惠措施。

儘管金管會早在102年提出深耕計劃，但過去僅有摩根1家獲准適用深耕計劃，有鑒於此，金管會年初擴大深耕計劃優惠條件，即符合深耕計劃要求者，金管會將允許引進新類型的境外基金。過去深耕計劃只限引進保本型、指數型和固定收益型等3大新類型境外基金。