守護全家資產!滙豐卓越理財「家庭服務」收服跨世代的心 升級版更強

▲▼滙豐,銀行,理財,家庭,卓越理財,資產,服務,理財專員。(圖/滙豐銀行提供)

▲滙豐「卓越理財 (HSBC Premier)」今年迎來20週年的里程碑。(圖/滙豐銀行提供,下同)

財經中心/綜合報導

一項理財服務能持續得到客戶支持20年,其中的細節關鍵就在於用心理解對方的需求並且準確給予相應方案;因為做到讓客戶放心滿意,滙豐「卓越理財(HSBC Premier)」於今年迎來20週年里程碑。在邁入20週年的此時,特別邀請卓越理財專員,分享自己與客戶從零開始的情誼與理財服務經歷,故事中不光是協助客戶資產規劃,讓客戶十分有安全感,更深獲客戶下一代的信任,形成跨世代的理財服務,雙方都因此一起成就更多。

滙豐(台灣)商業銀行個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉觀察,台灣人十分重視家庭,許多客戶的理財需求不僅考慮個人,更有著對家庭的責任。因此,滙豐台灣於2019年推出升級版卓越理財家庭服務,家庭成員中有一位卓越理財客戶,配偶和子女也可申請開立滙豐銀行卓越理財帳戶,與主帳戶連結後可同享卓越理財的各項服務與優惠。而透過滙豐卓越理財家庭服務,專屬的家庭理財業務經理可整合客戶全家財務狀況,提供專業資訊及意見,協助客戶達成個人及家庭財務規劃目標。

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▲▼滙豐,銀行,理財,家庭,卓越理財,資產,服務,理財專員。(圖/滙豐銀行提供)

▲滙豐(台灣)商業銀行個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉認為,台灣客戶的理財需求不僅考慮個人,更包含整個家庭。

此外,看好亞洲財富管理及個人理財需求,滙豐台灣也正積極招募財富管理人才,希望找到更多有財富管理經驗、具強烈企圖心、樂觀且勇於接受挑戰的高手,為亞太客戶提供更強大的支援與服務。

用心守護客戶資產 讓跨世代服務延續

主要負責台中客戶的Smile有位認識10多年的客戶,老公和子女都是醫生。有天客戶的兒子主動聯絡她,劈頭就說,「將來我若有幸成為大醫生時,可以請您幫我服務嗎?」

Smile服務這位客戶十多年了,客戶的兒子一直從旁觀察卓越理財的家庭理財服務及規劃,兒子現在已經在醫院裡服務,希望今後自己也能有像Smile一樣,用心守護資產的專業服務人員。「聽懂客戶要什麼,提供適合的財務規劃,保護他們的資產,幫他們規劃想要的未來」,Smile說,「妳用心對待客戶,他們都能感受到」。

因為每個客人都是獨一無二的,滙豐銀行把客戶都當成自己的親友或長輩,並能提供解決問題的各種服務;讓很多客戶都願意留下來和滙豐一起成長,成為跨世代的客戶。

▲▼滙豐,銀行,理財,家庭,卓越理財,資產,服務,理財專員。(圖/滙豐銀行提供)

▲滙豐銀行秉持待客如親的原則,為客戶提供解決問題的各種服務。

滙豐銀行將繼續秉持以客戶需求為優先考量的角度出發,鼓勵新客戶加入卓越理財之財富管理服務,若推薦親友開立卓越理財專戶,最高可享有22,000元<註1>。活動詳情請上滙豐銀行官網查詢。

<註1> 被推薦人須達到指定往來總資產標準並完成家庭帳戶連結。

關鍵字: 滙豐銀行理財家庭卓越理財資產服務理財專員

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