績效

投信基金前10強 近一月績效漲接近7%

投信基金前10強 近一月績效漲接近7%

近一月國際資金持續流入亞洲,帶動股市上揚。統計國內投信發行不分類、不含貨幣型共688檔基金,近一月績效排名前十強,清一色是股票型基金,投資區域全都落在亞洲。前十強基金近月漲幅都有6.94%以上,全數勝過亞洲各國單一股市漲幅。

22檔拉美基金 近一月績效全面翻紅

22檔拉美基金 近一月績效全面翻紅

受制於疲軟的商品價格,上半年的拉美股市令人失望,然而,隨著全球景氣改善,拉抬原物料需求回升,搭配第四季旺季來臨,9月以來拉美股市急起直追,委內瑞拉、阿根廷、巴西等股市上漲逾一成,並擠進全球主要股市漲幅前十大,反應在基金績效上,22檔拉美基金近一月及近三月績效全面翻紅。

國內投信股票基金強勢 今年來8成賺近一成

國內投信股票基金強勢 今年來8成賺近一成

金融海嘯後債券基金買氣明顯優於股票基金,但隨QE將逐步退場,在資金風險重置下,今年來「股優於債」趨勢鮮明,統計國內投信687檔股票基金中,今年來正報酬比率高達82.69%,對比債券基金則不到三成,且股票基金平均報酬率更已逼近一成,達9.14%。

182檔境外基金 Q3賺超過一成

182檔境外基金 Q3賺超過一成

美國量化寬鬆(QE)退場疑慮自五月下旬起干擾市場,不過,在QE退場暫緩下,第三季以來境外基金普遍繳出好成績,根據理柏統計至9月29日止,全台上千檔境外基金第三季以來平均報酬率為4.71%,822檔正報酬,占1021檔總數的八成。

84檔今年來基金績效破百 台股基金最強

84檔今年來基金績效破百 台股基金最強

統計國內投信發行的627檔所有海、內外基金當中,計有84檔基金成立以來績效破百,其中台股基金有66檔,台股平衡有7檔,海外基金亦有11檔,表現亦不俗。

大中華基金 下半年7成漲8%

大中華基金 下半年7成漲8%

在全球股市動盪中,中國堅持走自己的路,穩住陣腳,下半年來上證指數上漲逾7%,同步帶動MSCI金龍指數走升5.4%,大中華基金績效水漲船高,統計投信發行之跨國股票型基金績效,下半年漲幅逾8%且今年績效維持正數的8檔基金中,大中華基金就佔了6檔。

台股區間震盪 中長天期績優基金卡穩

台股區間震盪 中長天期績優基金卡穩

9月份市場多空訊息紛雜,台股短線雖止穩收復8,000大關,且兩周周線都出現長下影線,顯示多方支撐力道不弱,但反彈量偏低,指數恐仍以區間震盪格局為主。面對市場動盪法人建議,投資台股最好選擇中、長期各天期績效穩健的強基金。

亞股震盪陸股獨強 9月可望續揚

亞股震盪陸股獨強 9月可望續揚

亞股8月明顯看出北優於南,東北亞表現雖優於東南亞,但僅有南韓指數交出0.64%的正報酬,東南亞平均跌幅約-7%,反觀陸股8月交出5.3%好成績,在亞股修正之際,陸股相對走強,在技術面及基本面強力支撐下,9月的陸股可望持續震盪走揚。

6檔基金績效讚 海外股票型最會賺

6檔基金績效讚 海外股票型最會賺

今年來全球股市表現漲跌互見,投信業者統計360檔投信發行的國內外股票型基金中,成立滿一年、今年以來規模增加最多,且績效雙位數報酬的基金共有6檔,以類型來看,大部分為海外股票型,特別是大中華與生技類型表現出色,堪稱市場「夯基金」。

併購題材旺 生技基金績效點火

併購題材旺 生技基金績效點火

全球最大生技廠、那斯達克生技指數(NBI)最大權值股安進(Amgen)在苦追兩個月之後,終於抱得美人歸,Amgen將以每股125美元的價格收購抗癌藥廠Onyx,交易總額達104億美元,為近來生技廠中的超大收購案,預計併購案將會在今年第四季完成,市場認為併購題材將有助生技基金績效續揚。

歷史經驗 雙印台股9月漲相佳

歷史經驗 雙印台股9月漲相佳

觀察2008年金融海嘯後至今每年9月全球主要股市平均月漲幅表現,印度以6.83%居冠,印尼4.09%居次,台股則是以3.95%拿下第三。群益投信表示,歷年9月以新興股市印度、印尼與台灣表現最好,雖雙印今年來表現不佳,但若以長線來看,不妨逢低以基金定期定額佈局。

德盛安聯:生技基金回檔 下月績效看漲13%

德盛安聯:生技基金回檔 下月績效看漲13%

近期因美國寬鬆政策可能在9月開始減少規模,那斯達克生技指數(NBI)回檔修正,不過觀察國內可銷售的生技基金,過去一年來每次回檔後一個月報酬率佳,同類型基金平均漲幅在5%-13%之間。

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