▲台股。（示意圖／記者湯興漢攝）
記者陳心怡／台北報導
新冠肺炎疫情影響下，讓許多企業加速數位轉型，使遠距工作成為永久性的趨勢，民眾也大量線上消費，這些行為都帶動了數位經濟提前來臨，凱基投顧表示，2021年下半年新冠肺炎疫情舒緩、全球經濟活動重啟，將帶動週期性傳產股營運觸底回溫，此雙重效果將有助台股獲利延續2020年第2季以來的上升循環，並支撐台股指數2021年維持多頭格局。
凱基投顧表示，預估科技股2021年獲利將可再向上增長20%。而受惠2021年下半年疫苗可能陸續大量接種下，將有助全球經濟活動重啟，進而支撐銀行放款動能的改善，以及煉油、成衣原料、汽車等需求的實質回溫，預估週期性傳產股2021年將迎來5成以上的獲利增長，擺脫2020年衰退3成的窘境。
凱基投顧認為，伴隨2021年下半年舊經濟活動重啟，將有利週期性傳產股獲利動能後來居上，支撐2021年全年科技股與非科技股可望呈健康的輪動。
兆豐投顧則表示，傳產亮點主要看三大領域：防疫生技、綠電政策及疫後消費復甦。全球股市隨著疫苗進度提早，經濟復甦態勢轉趨明朗，傳產上半年營運可望呈現大幅度提升，針對消費板塊優先關注車市及東京奧運帶動運動相關與成衣紡織。另外，汽車零組件關注中國新車銷售連續增長，車廠在庫存策略相對保守下，可望進入回補庫存潮，加上2021年初國六環保標準開始推出，部分車廠可望持續推出新車款，相關汽車零組件股評價可望拉升。
此外，兆豐投顧認為，生活型態的改變使NB、Tablet的需求維持高檔，疫情降溫，經濟活動逐漸回復，預期手機、TV、汽車銷量將回溫。晶圓代工製造龍頭掌握先進製程與先進封裝的領導地位，表現將持續優於產業平均。中芯禁令未除，台廠將持續受惠轉單，在8吋廠部分，PMIC需求強勁與汽車需求回溫， 2021年供需更加吃緊。
展望2021年，凱基投顧看好11項產業趨勢：半導體產業、先進封裝產業、筆電/電競產業、光通訊產業、散熱產業、衛星寬頻產業、電動車產業、電商及紡織產業、自動化工業產業、塑化產業、金融產業。
兆豐投顧則是建議可關注疫苗族群、檢測試劑及潛在治療藥物族群。綠電產業則涵蓋傳產及電子包括風電、太陽能，在非核家園的前題下，國內2025年前太陽能、風力發電量將大幅提升，太陽能電廠、離岸風電、重電相關皆可望受惠於政策加持下，營運持續走強。
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