▲勞金局副局長劉麗茹。（圖／記者余弦妙攝）
記者余弦妙／台北報導
勞動部勞動基金運用局今（29）日公布109年勞動基金最新績效，勞動基金2020年收益數達3164億元，收益率7.35％；其中攸關勞工個人退休金帳戶的新制勞退基金，獲利1781.8億元，收益率6.94%。
勞金局指出，勞動基金是勞工退休生活得保障，在辦理投資時需要兼顧基金的安全及收益性，多元平行投資在國內外存款、股票、債券、另類投資等不同金融商品，所以利率、股市、債市及匯市波動都會影響基金的投資績效。
勞金局副局長劉麗茹表示，109年初受到新冠肺炎開始且反覆肆虐，再加上中美貿易戰、美國總統大選等因素影響下，上半年得市場相對不穩定，不過隨著世界各國為挽救經濟頹勢，相繼採取極度寬鬆貨幣政策與強力財政措施等，且疫苗研發順利推升下半年全球金融市場震盪回穩。
若是以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年及近5年平均報酬率分別為4.71%及5.85%。另外，在國內股市方面，整體勞動基金有20.73%是投資在國內股票市場，109年收益率為26.33%，其中包含36.01%、委外20.04%，看起來是優於同期間台股大盤收益率22.8%。
劉麗茹也提到，雖然台股市場一片看好但就以基金的的操作方式還是會採取國內外平衡布局，且自103年勞金局成立後以來，也有4次左右是國外收益比國內收益好，因此勞動基金還是會採取穩健方式來進行投資。
展望未來，劉麗茹表示，勞動基金在規模逐年成長情況下，仍將持續辦理多元投資，在國內股市方面預計至少辦理1批次絕對報酬型國內委託，規模約400億元左右；在國外投資方面，除了在全球及區域、產業類股持續布局外，在另類投資方面，考量去年相關類股表現落後，今年在低利率環境延續、拜登政府將擴大推動新能源政策情境下，相關基礎建設及另類資產可望有所表現，因此將會增加國外另類投資布局，規劃辦理「全球基礎建設有價證券型」及「全球多元資產型」委任。
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