富坦穩定月收益基金 參與價值補漲正當時

記者李錦奇 / 台北報導

拜登預計八月前全美有望完成疫苗接種,同時英國也宣布解封計畫,隨著全球疫情逐步緩和及經濟復甦的預期升溫,帶動美國十年債殖利率升至一年高點,逼近1.4%,機構法人表示,無風險收益率的上升,將使市場重新檢視風險資產價格,尤其高估值的標的恐將面臨修正,而評價面低,又具有復甦題材帶動的價值股和景氣循環股則可望受惠。

2021年市場類股輪動加速,價值投資大師巴菲特再度展現精準眼光,最新持股資料顯示,股神旗下的波克夏海瑟威投資公司,除了繼續擁抱高股利的金融股之外,自去年第四季起就對景氣復甦行情進行布局,主要加碼能源、電信等循環類股,包括能源巨頭雪佛龍、通訊巨頭Verizon。理財專家表示,在類股輪動的環境下,今年的價值股具有相當的投資吸引力和補漲空間,建議喜好收益型商品的台灣投資人,可以平衡布局的混合型基金替代單一資產的債券型基金,降低殖利率的彈升風險,

檢視理柏美元平衡混合型基金,主要皆為聚焦美國的平衡型基金,在去年第四季平均漲幅約9%(理柏資訊,截至2020年第四季),其中富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金上漲超過一成居於前段班,在疫苗消息激勵價值股彈升期間,也於同類型基金中領漲,該檔基金自去年五月以來,就持續增加持股比重,參與反彈行情,目前採70:30的股債配置,佈局上以平衡方式布局科技、醫療等主流產業,也適時加碼金融、工業及通訊服務等循環類股,該檔基金2020年年化配息超過6%,尋求績效成長空間的同時,也創造優異的高配息水準。

理財專家建議,追求穩定月配息收入的投資人,可以透過平衡型基金,以股債兼備的雙收益平衡策略,前進受益拜登新政的美國市場,藉由雙收益策略創造多元的現金流來源,同時透過專業經理人的主動式管理,參與價值補漲的資本利得成長機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美元平衡混合型基金績效與年化配息率

資料來源:理柏資訊,原幣計價總報酬(2020/10/28-2020/11/13),年化配息率資料為2021/1、*2020/12。(圖 / 記者李錦奇製表)
  

關鍵字: 富蘭克林富坦投資

分享給朋友:

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「貝爾實驗室經驗助我找到下個市場!」新普長子宋維哲瞄準車用 

「貝爾實驗室經驗助我找到下個市場!」新普長子宋維哲瞄準車用 

過去曾擔任聯電業務部經理的AES-KY總經理宋維哲,十年前,因為父親宋福祥要他來挽救其新普旗下鏡頭新事業,開啟他執掌AES-KY的契機,之後瞄準車用市場,2014年開始積極著手切入,直到去(2020)年,營收來到58.6億元,且有9成業績來自電動自行車。

2021-03-01 08:00

勞退新制六大重點總整理 一張圖就看懂

勞退新制六大重點總整理 一張圖就看懂

農曆金牛年到來,新年新希望,部分勞工朋友可能也換了新工作,但可別以為,自己的退休權益也得重新起算喔,像是新制的勞保退休年資,並不會因為換工作就中斷,投保年資皆可繼續累積。其他還有哪6大重點,趕緊來瞭解。

2021-03-01 07:38

南非幣、澳幣夯!成境外股票基金加碼熱門幣別

南非幣、澳幣夯!成境外股票基金加碼熱門幣別

2020年3月受到新冠疫情重大衝擊,境外股票型基金規模一度跌破新台幣兆元大關,隨著各國財政政策與貨幣政策出籠,有利於股市表現,投資人重返股市意願濃厚。去年底境外股票型基金規模繼2018年1月後再度突破新台幣1.3兆元,以幣別來看,主要幣別以南非幣與澳幣計價基金規模增幅73%與62%居前兩名。

2021-02-28 11:30

銀行推快閃美元優利定存! 1.68%優惠利率只限期兩週

銀行推快閃美元優利定存! 1.68%優惠利率只限期兩週

年後新台幣續升值,匯率攀升到23年半新高點,就中長期投資而言,美元是多元配置及避險的重要標的,看準不少投資人想趁勢進場搶便宜,銀行紛紛推限時美元優利定存,民眾想搶就得把握時機。

2021-02-28 09:13

國銀挺果農!一銀採購50公噸鳳梨 分享到偏鄉、社福團體、客戶

國銀挺果農!一銀採購50公噸鳳梨 分享到偏鄉、社福團體、客戶

中國是台灣鳳梨主要出口國,銷量90%,但中國日前表示我國進口鳳梨有病蟲害,宣布3月起禁止進口,為幫我國衝內銷,銀行業也加入採購的行列,與果農站在一起。

2021-02-28 17:07

股神巴菲特籲「永遠不要放空美股」! 波克夏去年Q4獲利增23%「但全年衰退48%」

股神巴菲特籲「永遠不要放空美股」! 波克夏去年Q4獲利增23%「但全年衰退48%」

「股神」巴菲特領導的波克夏公司(Berkshire Hathaway)去年第4季營業利益達50.2億美元,優於一年前的44.2億美元,上季淨利358.4億美元,也比一年前的291.6億美元增加23%,巴菲特(Warren Buffett)日前在寫給股東的公開信上,呼籲所有投資人:「永遠不要做空美國。」

2021-02-28 13:43

新普宋福祥長子亮相 在半導體業闖出一片天「不靠爸」

新普宋福祥長子亮相 在半導體業闖出一片天「不靠爸」

新普旗下小金雞AES-KY(6781)總經理宋維哲日前為掛牌而首度與媒體見面,他是新普董事長宋福祥的長子。父子首度同台,和父親同台拍照時看來害羞靦腆,但私下聊起產業,邏輯口條清晰、還帶有一點霸氣,仔細一看他的經歷,曾在聯電擔任過多個部門經理,曾待過美國貝爾實驗室,靠自己闖出一片天。

2021-03-01 07:30

波克夏去年淨利衰退48% 儲備現金創歷史新高!

波克夏去年淨利衰退48% 儲備現金創歷史新高!

「股神」巴菲特領導的波克夏公司(Berkshire Hathaway)上季營業利益受惠蘋果等持股飆漲,比前年同期成長14%,淨利更躍增逾20%,但若用一般公認會計原則(Generally Accepted Accounting Principles,簡稱GAAP)來算,波克夏 2020 年淨利大崩48%。

2021-02-28 16:09

2021新「無腦刷」神卡全都錄! 3銀行最高現金回饋10%

2021新「無腦刷」神卡全都錄! 3銀行最高現金回饋10%

近來銀行陸陸續續開始公告信用卡權益調整,有的權益縮水,有的則等級提升,奪下「網購10%新神卡」封號,究竟哪幾張卡能在2021年無腦刷,《ETtoday新聞雲》今(28)日也幫您一次整理。

2021-02-28 11:56

謝金河:劉揚偉帶領鴻海走向電動汽車及機器人產業 市值還有成長空間!

謝金河:劉揚偉帶領鴻海走向電動汽車及機器人產業 市值還有成長空間!

財信傳媒董事長謝金河今(28)日在臉書指出,市場已對新鴻海有期待,並讚賞鴻海集團董事長劉揚偉思慮周密,是作風沉穩的新領導人,呈現的是與集團創辦人郭台銘完全不同的風格,也許會讓鴻海未來10年、20年、30年的發展產生完全不一樣的變化。「劉揚偉將帶領鴻海走向新時代」。

2021-02-28 09:17

讀者迴響

大盤指數

最夯影音

更多