鎖定「科技+醫療」雙主流 富蘭克林高科技基金兩個月漲幅居冠

鎖定「醫療+科技」雙主流  富蘭克林高科技基金兩個月漲幅居冠(圖/記者李道正製表)

▲八檔一般科技/股票型基金績效。(圖/記者李道正製表)

記者李道正/綜合報導

美國企業公布亮眼財報,一掃變種病毒威脅的陰霾,再加上美債殖利率反彈、緩解債市避險氛圍,在景氣回溫的帶動下,激勵美股走勢,從五月十二日的波段低點以來,納斯達克上漲12%,演出解封後的慶祝行情。

對於台灣的投資人來說,想要投資美股,主要有兩種方法,一種是到海外開證券戶,直接買賣美股,零手續費但得自行承擔匯費及匯兌風險;另一種則是在國內券商複委託,單筆買賣成本較高,且美股開盤跟台灣人的作息有時差,投資人不見得能夠即時因應市場氣氛來操作。

因此,建議對美股有興趣的投資人,直接投資美股科技基金,因為美股進入財報密集公佈期,根據Factset(7/16)統計,史坦普500大企業第二季獲利預估將創下2009年第四季以來最大增幅,其中科技類股獲利預估成長達31.2%,表現持續穩健。

投資人只要每個月定期定額投入,再加上逢低單筆加碼買進,即可輕鬆成為亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)、臉書(Facebook)、輝達(NVIDIA)及Google母公司Alphabet的股東,由專業的投資團隊及經理人代為觀測市場及投資布局,投資人只需要定期投資,長期下來,即可在報酬率上看到豐收的果實。

根據理柏資訊統計投信投顧公會分類共八檔一般科技股票型基金績效(詳見上表),富蘭克林高科技基金自5/12史坦普500科技指數波段低點以來漲幅近二成,績效表現居冠;此外,過去十年年化報酬率亦超過19%,優於同類型基金平均,基金成立53年來累積報酬率更高達21,010%,可見一檔優質的基金禁得起時間的考驗、市場多空的淬鍊,無論短中長期的績效,都能讓投資人哈哈大笑。

據了解,富蘭克林高科技基金之所以能夠繳出亮眼的成績單,主要是因為這檔基金成立超過半世紀,經理團隊已累積豐富的投資經驗,現階段佈局鎖定「科技」和「醫療」兩大創新主流,合計產業配置比重已超過六成(截至6月底)。前十大持股,囊括電子商務平台Shopify、蝦皮母公司Sea集團、美國數位支付龍頭PayPal等,皆為電子商務及創新金融蓬勃發展的受惠者,另外,兩大雲端運算龍頭亞馬遜和微軟,在IT服務管理領域居領先地位的ServiceNow均為基金的長期持股,可受惠於企業加速雲端佈局及推動工作流程自動化的趨勢。

此外,富蘭克林高科技基金至2021年六月底基金規模超過267億美元,居同類型基金之冠,這檔基金也是台灣核備少數的美國註冊基金,擁有「歷史久、規模大、經理費率低」的三大優勢,適合做為民眾投資美股基金的首選。

國際研究暨顧問機構Gartner全球CEO調查報告預估2021年全球IT支出將突破4兆美元,2022年更將續增5.5%至4.3兆美元,接下來,在解封後強勁的市場需求支撐下,逢市場波動反而創造進場加碼機會。想要參與美股行情的投資人一定要將資金交由實力經時間考驗的專業基金經理團隊操作管理,定期定額或分批加碼長期投資,掌握科技及醫療等創新產業長線商機。

關鍵字: 富蘭克林高科技基金美股理財投資

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