越跌越該買! 達人曝6檔私房股息成長股

高股息人人愛,算股達人陳喬泓點名6檔潛力黑馬股,值得留意。(本刊資料照)

▲高股息人人愛,算股達人陳喬泓點名6檔潛力黑馬股,值得留意。(圖/鏡週刊提供)

圖、文/鏡週刊

2022年台股上市櫃公司總營收突破43兆元,前3季稅後淨利成長逾5%,現金股利配發可望再創歷史新高。高股息人人愛,不過維持股息增長不墜的卻寥寥可數,算股達人陳喬泓透過5道濾網,提出6檔潛力黑馬股,值得投資人持續追蹤。

檢視台股上市櫃公司配息歷史,長年連續配發現金股利的公司不在少數,但一些老字號傳產股,如亞泥(1102)、遠東新(1402)與中鋼(2002)等,雖然2023年現金股利派發已邁向第40個年頭,卻難以維持年年成長。

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陳喬泓指出,企業獲利夠穩定,才能持續配發股利給投資人,而現金股利年年增長,大多也代表盈餘不斷成長。以連接器廠信邦(3023)為例,每股現金股利自2012年的1.687元,直到2023年決議分派8.5元,已連續11年上升,年複合成長率達15.8%。

他進一步說明,「挑選股息成長股時,不僅要觀察過去5年現金股利逐年成長,也涵蓋營收、每股盈餘(EPS)保持在上升軌道等條件,並對照當前營收與去年同期的表現,當累積營收成長,代表獲利有望持續上揚、隔年股利也可能配發更多。」

再以信邦為例,近5年合併營收及獲利呈現逐年增加,分別由2018年的156億元、EPS 6.26元,成長至2022年的306億元、EPS 12.22元,不僅獲利接近翻倍,今年前2月的累積營收更年增25.1%,刷新歷史最高。

「當參考過去5年的財務數據變化,如整體上升趨勢不變,其中一年呈現略微下滑倒是無妨,同時需確認當下營收是否較前一年維持成長,才能更有效掌握公司成長動態,更可確保買進後不易因營運衰退,導致獲利與股利雙雙下滑,使隔年現金股息減少、中斷成長趨勢。」他強調。

按此標準篩選,就2023年已公告配息政策的公司中,陳喬泓特別點名信邦、崇越(5434)、中租-KY(5871),另外,血液透析耗材製造商邦特(4107)、包材及飲料代工大廠宏全(9939),以及重電設備供應商中興電(1513),也是未來備選口袋名單。

此外,為確保配息全數來自公司盈餘,陳喬泓也納入股息發放率6~8成的篩選門檻。他認為,相比「不敗定存股」中華電(2412)配息率接近100%,此類「賺多少就配多少」的公司,限制了成長性,因此公司若能保留部分盈餘、再投資,未來有機會能夠賺更多。

「殖利率不見得越高越好!」他解釋,台股平均殖利率為4.6%,在著重公司成長性的前提下,優先挑選殖利率落在3~6%區間的股息成長股,可避免選到未來展望性較差,但出現動輒雙位數殖利率的亮麗假象;若成長性越高的公司,可接受3%上下的殖利率。

至於在買進時機方面,陳喬泓建議,股息成長股的操作週期長達3~5年以上,因此可採取每季定期定額投入,或待股利配發後,當股價回檔15%或本益比落入12~15倍時加碼;一旦發現公司營收、獲利不再維持成長而開始走下坡,則需考慮換股。

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