00878姊妹檔規模激增 定期定額年化報酬率近1成

▲▼美股重挫拉低台股早盤跌逾150點,盤中一度重挫超過190點,盤面一片綠油油。(圖/記者湯興漢攝)

▲00922定期定額可實現有感存股。(資料照/記者湯興漢攝)

記者陳依旻/台北報導

00922追蹤指數「MSCI台灣領袖50精選指數」,與00878追蹤指數系出同源,同為指數龍頭公司MSCI發布的台股指數,經回測表現,該標的指數過去三年與大盤加權指數的相關性高達0.99;受惠於近一季台股反彈行情,掛牌以來基金規模成長53%,來到76.45億元,法人指出,對小資族來說,這檔入手價親民,定期定額有助實現有感存股。

5月獲百萬股民支持的00878,定期定額扣款戶數來到16.9萬人,躍居第2,成為最受存股族歡迎的高股息ETF;今年以來,外資回籠帶動台股站上萬七,國泰投信指出,看好今年「市值型」台股ETF有望接棒「價值型」ETF引領台股表現,除了高股息商品,投資人也可同步關注「市值型」標的,納入定期定額長期存股選項,以今年3月掛牌的國泰台灣領袖50 ETF(00922)追蹤的標的指數為例,若從指數成立(2013年11月26日)以來,持續定期定額投入,年化報酬率近一成。

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國泰台灣領袖50 ETF基金經理人蘇鼎宇分析,今年以來,外資累計買超逾台股4300億元,自5月中旬輝達(NVIDIA)等AI大廠揭示AI SERVER訂單將從Q2呈現指數型暴增成長,包括台積電、創意、緯創、技嘉、廣達等相關受惠概念股股價急拉,短線漲幅近5成,帶動台股攻高突破萬七關卡,全年迄今漲逾2成。然市場仍有部分雜音,如15日央行更新全年經濟成長率至1.72%,預估「全年經濟不保二」,美國大型科技股評價都已處於歷史高位,短線有過熱疑慮,且本波股市上漲類股過度集中,漲多個股可能震盪加劇。

台股基本面仍有雜音,但大盤指數看回不回持續創高;國泰投信建議,希望跟上台股復甦行情,但又擔心回檔壓力,不妨透過「定期定額」投資市值型ETF,一方面透過長期投資攤平投資成本,另一方面,市值型ETF投資一籃子個股,精選各產業龍頭、具市場優勢、體值佳標的,且會隨時間更新成分股,有效避免單壓個股風險。

國泰投信建議,投資人透過長期投資畫出微笑曲線,以國泰台灣領袖50 ETF(基金之配息來源可能為收益平準金)為例,回測其標的指數成立以來定期定額績效表現,每月1日投入5,000元,近十年來累計投入成本為57萬,但資產成長到107.3萬,報酬率達88%,年化報酬率為9.31%。國泰投信建議,除了高股息商品,也可同步關注「市值型」標的,或將息收轉而投入市值型標的,加快資產累積腳步。

關鍵字: 00922台股ETF00878

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