中信銀行高齡金融規劃顧問及家族信託規劃 超過200位專業人員團隊獲肯定

▲中國信託商業銀行鼓勵同仁考取高齡金融規劃顧問師與家族信託規劃顧問師有成。

圖、文／中國信託銀行提供

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）積極開創信託服務，因應金融監督管理委員會推動信託2.0計畫，鼓勵同仁考取高齡金融規劃顧問師與家族信託規劃顧問師有成，昨（8/23）於中華民國信託業商業同業公會舉辦之「高齡金融規劃顧問師與家族信託規劃顧問師頒獎與授證典禮」中奪下「高齡金融顧問師軍容壯盛獎」、「家族信託顧問師軍容壯盛獎」。

中國信託銀行表示，目前已有216人通過高齡金融規劃顧問師認證，另有50人取得首屆家族信託規劃顧問師認證，兩項證照合格率均高於平均。已經取得「高齡金融規劃顧問師」認證的同仁，可針對高齡化社會伴隨的社會福利、長期照顧、醫療資源、稅務規劃，提供信託、保險、遺囑等高齡理財需求整合串聯；「家族信託規劃顧問師」則更能協助客戶做家族財富傳承、家族信託規劃與家族辧公室等量身訂做全方位信託服務。

另外，中信銀行突破以往僅能書面申請的信託財產撥付，提供信託關係人簽訂「個人信託自動化服務特約事項」申請，即可於中信銀行網路銀行和中國信託Home Bank APP開通申請個人信託資產領回之「領回申請」及「申請進度查詢／取消」功能，省去繁雜的文件填寫及紙本寄送時間，加速款項支付，亦可線上查詢「個人信託概要」，掌握信託餘額、資產配置及投資部位損益。另於中信銀行網路銀行和中國信託Home Bank APP建置信託專區，整合信託規劃、影音介紹及服務諮詢等，民眾可線上預約專人規劃個人信託諮詢，若民眾需求複雜，中信銀行則引進專家團隊，可一對一量身訂做契約且提供對應複合式信託規劃服務。