CES展將登場 本周科技股多頭加溫

▲台股大漲,股市配圖。(圖/記者林敬旻攝)

▲台股大漲,股市示意圖。(圖/記者林敬旻攝)

記者蕭文康/台北報導

上週五台股終場小跌30.51點,跌幅-0.17%,指數收在17519.14點,守住17500點,週線跌幅-2.3%,平均日均量2904.92億元。外資投信預期,本週CES消費電子展將於美國拉斯維加斯舉行,在AI浪潮持續發展之下,預期AI相關、AI PC車用電子、智慧醫療、手機、網通等將再次成為焦點。

開年首週三大法人動向,僅有投信站在買方,買超118.66億元,外資與自營商雙雙調節,分別賣超294.52億元、228.41億元,三大法人合計賣超404.27億元。

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PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕表示,隨著時間接近總統大選,加上農曆春節長假將至,股市表現欲維持之前強勢上漲較為不易,且國內外法說、財報將於1月中下旬進入重頭戲,包括11日光學鏡頭大廠、18日晶圓龍頭大廠法說將相繼登場,預料市場將檢視去年第4季業績表現,並以法說會上釋出的展望作為今年第1季科技產業的風向球,另外,美國科技股財報高峰將自1月下旬展開,屆時也可能影響個股股價與相關供應鏈表現。

不過,孫傳恕認為,市場震盪時反而是逢低布局趨勢族群的時機,且本次拉回過程量能溫和,台股順勢修正均線乖離及過熱指標,雖然上半年指數不易再複製去年底快速彈升的走勢,2024降息幅度將是左右台股大盤的關鍵,但各產業仍健康輪動,下週CES消費電子展將於美國拉斯維加斯舉行,在AI浪潮持續發展之下,預期AI相關、AI PC車用電子、智慧醫療、手機、網通等將再次成為焦點。

孫傳恕指出,目前美國十年期公債殖利率仍在4%以下,市場資金充沛,有利風險性資產評價,且台灣11月景氣燈號再次回升至黃藍燈,採購經理人對台灣景氣動能看好度亦逐步回升,此外,台灣出口佔整體GDP比重達六成以上,為台灣經濟的主要成長動能,根據台灣經濟研究院預期,今年經濟成長動能將隨全球商品貿易復甦而加速擴大,加上半導體投資回溫帶動,預期第1季GDP有望較去年成長5.88%,全年有機會達到3.15%。

孫傳恕認為,在台股今年仍有表現空間的前提下,建議可做持股汰弱留強,減碼題材類類股並增持高殖利率個股部位,並持續看好AI需求將持續擴散至手機、PC及企業軟體應用,逢低承接並做中長線佈局,半導體、關鍵電子零組件如ABF、散熱、CCL、數位雲端等皆值得留意。

另外,針對近期盤勢,安聯投信台股團隊表示,台股整體格局維持區間震盪走勢;主要是短期股價面臨漲多,加上若以今年做基礎來看、評價面偏貴,恐懼貪婪指數亦變得貪婪,這些都加重短線拉回整理的壓力。

不過,拉回到基本面,安聯投信台股團隊表示,隨著半導體週期復甦,加上今年市場聚焦降息,利率有望逐漸寬鬆、長線AI成長動能亦有望挹注,預期短期修正不至影響台股多頭格局。

就產業面,安聯投信台股團隊表示,整體來看,半導體產業從2022年第三季庫存調整至今,目前已回穩,2024年將重回成長趨勢,有望恢復過往正常季節性步調,但各產業、各公司差異大。

安聯投信台股團隊表示,手機經歷半年強勁補庫存需求後,預期從第二季起逐漸趨緩;PC族群相較手機族群更有規格提升與台廠增加市佔率等優勢,更適合做長期布局;AI族群去年下半年休息沉澱後,搭配今明兩年正面展望,仍是市場主流;IP、ASIC長期趨勢不變,更多雲端和汽車大廠投入自研晶片,台廠有望逐步增加市佔率。

至於在車用半導體部分,短期需求不佳,現階段庫存仍處於高檔,預計2024上半年營收年增率有望落底,屆時,電動車半導體用量有機會較燃油車增加兩倍以上,建議可運用短期逆風,伺機逐步建立長期部位。

展望後市,安聯投信台股團隊表示,短線評價超越基本面,不過中長線多頭格局不變。今年不像去年,市場都是從低持股開始;因此,今年在持股比率都拉高的情況下,選股或換股勢將成為今年重要決勝點,建議擇優取利,AI仍是最重要主題,聚焦長線趨勢與循環題材。
 

關鍵字: CES科技股

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