台股飆破2萬4「繼續追高嗎?」 群益投信:9月降息前都是多頭派對

▲在台積電、鴻海等權值電子股漲勢帶動下,台股7月8日一度飆上24,000關卡,終場大漲321.56點,以23,878.15點作收。(圖/記者湯興漢攝)

記者楊絡懸/台北報導

在台積電(2330)、鴻海(2317)等權值電子股漲勢帶動下,台股8日一度飆上24,000關卡,終場大漲321.56點,以23,878.15點作收。展望台股後市,群益投信表示,隨著美國大選白熱化,國際股市都會受到波動影響,目前看來美國聯準會(Fed)9月降息前都是「多頭格局派對」,同時可留意晶圓代工龍頭供應鏈及蘋果公司iPhone 16相關題材。

群益店頭市場基金經理人吳胤良表示,美國5月個人消費支出物價指數(PCE)下滑,趨勢符合市場期待,油價又有基期效應,通膨趨緩態勢有望延續,也令下半年聯準會啟動降息的可能性提高,不過,隨著美國大選靠近,大選變數干擾下,國際股市包括台股在內仍不排除受到一些波動影響。

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在台股方面,吳胤良說,近期時逢股東會旺季,企業普遍釋出對後市樂觀氛圍,加上AI議題持續發酵,大盤呈現多頭趨勢往上。展望後市,台股下半年受惠於景氣面復甦、資金面充沛之雙重利多加持,多頭行情有望延續。

另在產業方面,吳胤良表示,鑒於台灣擁有完整的科技產業鏈,並在全球AI發展趨勢中扮演關鍵供應鏈要角,在AI發展持續之下受惠程度高,包括AI帶動的伺服器供應鏈,以及延伸到終端裝置的商機仍可期。

▲群益店頭市場基金經理人吳胤良。(圖/記者楊絡懸攝)

▲群益店頭市場基金經理人吳胤良。(圖/記者楊絡懸攝)

此外,吳胤良認為,在中美對抗下,對於在美有據點的台廠也有利,舉例而言,《美國生物安全法》將限制美國公司將代工及研發交給中國業者,未來隨著法案推行實施,在美國當地擁有生產據點將成為「委託開發暨製造服務」(CDMO)廠商重要利基,可持續關注,其他產業方面,基於房市可望延續多頭,也可留意相關類股表現。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示,美國經濟由第一季的過熱,逐步回歸正常,經濟數據雖放緩,包括製造業採購經理人指數(PMI)、零售銷售等數據回落,職缺和勞動力流動調查(JOLTS)和ISM服務業就業指數也顯示企業持續招募減緩。

整體來看,向思穎認為,美國景氣仍維持上行態勢不變,美國經濟陷入衰退的風險極低,而經濟稍微降溫也進一步紓緩通膨壓力,5月核心PCE月增0.1%,年增2.6%,符合預期;核心通膨SuperCore月增年增皆放緩,符合預期,故從基本面來看,仍有助為美股提供支撐。

不過,向思穎提醒,隨著時序接近美國總統大選,兩大陣營的選情消長將為市場增添波動,投資最終都還是回歸景氣基本面判斷,而在美股投資主軸上,AI科技仍是最為值得關注的題材。

根據研調機構預估,未來AI市值將上看1.8兆美元,隨著生成式AI應用範圍更趨廣泛,也可望與既有的工具和產品做功能連結,例如,透過生成式模型來優化電腦工具功能,有助進一步提升個人使用體驗,故整體來看,AI長期發展潛力與成長性都值得留意。

▲群益美國新創亮點基金經理人向思穎統整美國股市結論。(圖/記者楊絡懸攝)

▲群益美國新創亮點基金經理人向思穎統整美國股市結論。(圖/記者楊絡懸攝)

關鍵字: 台股AI美國總統大選科技股市

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