800萬嬰兒潮來勢洶 兩岸內需股哇哇叫

▲大陸三中全會會後公布取消一胎化政策，預估未來五年將新增800萬名嬰兒，可望帶動兩岸相關概念股表現。

記者林潔玲／台北報導

大陸三中全會會後公布，啟動實施一方是獨生子女可生二胎政策，單獨二胎開放，預估未來五年將新增 800萬嬰兒，預計政策將於2014開始實施，對2015-19生育率有明顯提升，短期將可拉動母嬰及育兒相關消費，中長期來看，將緩解人口老化，但對住房和交通工具的改善性需求將會上來，兩岸相關概念股，可望直接受惠。

大陸三中全會會後公佈的<中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定> 中提到，啟動實施一方是獨生子女可生二胎政策，單獨二胎開放，預估未來五年將新增 800萬嬰兒，800萬嬰兒相當於未來五年新生嬰兒總數的10%。

日盛中國內需動力基金經理人高仰遠表示，從美國「嬰兒潮」人口創造了歷史上最大的股市漲幅、房屋需求、國際航空、個人電腦、電腦網路和運動休閒工具的需求來看，預計中國政策將於2014開始實施，以未來五年新生嬰兒總數的10%估算約為800萬嬰兒，對2015-19生育率有明顯提升。

高仰遠進一步分析，假設嬰幼兒人均年消費8000-10000元，2014年較政策變化前新增嬰童市場規模約250-350億元，2015年較政策變化前新增市場規模550-700億元。相關領域包婦幼保健、嬰幼兒相關用品、文教育樂、服飾等，相關內需產業受益大，中國內需概念基金可留意。同時，二胎開放長遠來看，所衍生出的問題，包括住房需求和交通工具的改善性需求，相關產業亦可望間接受惠。

日盛新台商基金經理人林明輝表示，二胎開放，紡織、嬰用品相關產業及通路業之中概股可留意，短線股價可望正面回應。紡織春裝拉貨可望於於12月上旬啟動，將帶動一波拉貨潮，此外，部分紡織業者將往越南設廠，TPP為全球最大自由貿易協定，今年底將完成協定談判，有助其長期發展，可持續關注。