神隆血癌針劑短線挹注有限 法人保守看營運


▲神隆與賽進Sagent合作的血癌針劑已在今年6月向美國FDA申請學名藥藥證,預計最快可於2016年年底得到核准。(圖/資料照片)

記者林潔玲/台北報導

神隆(1789)雖然與賽進Sagent合作的血癌針劑已在今年6月向美國FDA申請學名藥藥證,預計最快可於2016年年底得到核准。但法人預估,短期成長動能趨緩,因此保守看神隆股價走勢。

神隆第二季營收為11.48億元,季增4.61%,較去年同期衰退14.25%,毛利率43.56%,稅後淨利1.93億元,EPS為0.27元,季增16.46%,年減52.58%。

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法人分析,神隆由於紅豆杉葉子短缺,造成原料紫杉醇價格暴增,雖然已經解決短缺問題,但成本短期內難以降低,第二季的改善幅度仍有限。同時,新藥代工兩大主要客戶的抗憂鬱藥和減肥藥產品,接單與出貨狀況不如去年,但是神隆強調並沒有轉單的情況。

加上神隆短期上的產能利用率下降,主要是因為現在歐盟EMA的法規要求高活性高毒性的抗癌原料藥製造,必須使用專屬產線,以避免交叉污染,提高產品的品質。

因此,法人表示,雖然神隆與賽進Sagent合作的血癌針劑已於06/2014向美國FDA申請學名藥藥證,預計最快可於2016年年底得到核准,但預估要到2017年才能顯現Double A策略的效益。

該藥於2013年的全球銷售額超過2.8億美元,其中美國市場就占2.5億美元。合作模式為由神隆台灣負責開發該藥之原料藥製程,以及冷凍乾燥製劑技術,並由神隆常熟廠負責生產原料藥,再運至賽進位於四川成都的針劑廠製成凍乾針劑。

完成的血癌針劑將運至美國,由美國賽進負責銷售行銷。未來神隆與賽進將依出資比例,共同分享利潤。此合作還可啟動美國FDA至神隆的江蘇常熟廠進行查廠認證,開啟該廠進入國際規範市場大門,預計FDA將於2015~2016年進行查廠。

根據權證王APP資料顯示,目前連結神隆的相關權證標的有15筆,其中以7X元大漲相最佳,9K元大最為熱門,成交量超過500張。

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