逾450億國際債明掛牌 創單日最高發行量紀錄

記者蔡怡杼╱台北報導

櫃買中心國際債券市場持續發燒，明（5）日共有6檔寶島債及1檔美元債券上櫃掛牌，發行總額超過新台幣450億元，創下單次及單日最高發行量紀錄，今年全年國際債發行總額將突破100億美元。

高盛集團(Goldman Sachs)首度來台發行國際債券，5日發行30年期美元計價零息債券，隱含固定年利率為4.96%，發行規模達9.74億美元，為國內單次發行規模最大的國際債券。

同日中銀台北與建行台北各發行3檔人民幣計價債券，開創陸銀在台分行首次發行寶島債券的紀錄。

中銀台北發行總額為人民幣20億元，2年期券發行5億元、年息3.25%，5年期券發行10億元、年息3.75%，7年期券發行5億元、年息4%；建行台北發行總額為人民幣20億元，3年期券發行8億元、年息3.35%，5年期券發行6億元、年息3.75%，7年期券發行6億元、年息4%。

櫃買中心表示，兩家銀行台北分行分散發債年期，提供市場更多樣化的投資選擇，且2檔5年期債券與2檔7年期債券均採相同利率定價，將有助於建立寶島債中長期的殖利率曲線。

據櫃買中心統計，截至9/5，今年國際債券上櫃檔數共有28檔，發行金額約美元74億元，其中，寶島債券有16檔，發行金額共計人民幣108億元、美元計價國際債券計有12檔，發行金額共計美元56.94億元，全年國際債券發行總額可望突破100億美元。