6300億舊制勞退基金 國外投資上限提高至50%

▲舊制勞退基金將提高國外投資上限至50%，可望再度提升獲利表現。（圖／資料照片）

記者林潔玲／台北報導

勞動基金運用局去年度創下1600億元的獲利，收益率更達到6.15%，繳出亮眼成績單。而今年104年為了平均配置，也將舊制勞退基金的國外投資上限40%提高至50%，截至去年12月底舊制勞退基金規模達6310億元，可望為勞工帶來更多的收益。

勞動基金中的舊制勞退基金103年收益數為418億元，而累計總規模已達到6310億元。勞動基金運用局表示，提高配置主要是因為，觀察過去5年MSCI指數平均報酬率有9.7%，高於台股指數的4.3%，國外債券報酬也優於台灣國債表現，因此希望提高國外的投資比重，能帶來更好的獲利。

同時，運用局也指出，在所有勞動基金當中，新制勞退基金與退撫基金兩者在國外投資並沒有上限，勞保基金與國保基金的國外投資上限也有45%，相較於舊制勞退基金僅40%來說，的確不夠彈性，因此，目前舊制勞退投資國外投資比重約37%、國內投資比重約63%，在未來增加配置彈性後，國外投資比重拉高至40%、國內投資比重約60%，將逐步拉平。

此外，勞動基金運用局也將企業調薪，以及社會責任納入勞動基金自營選股的考量，亦或是否足額提撥舊制勞退準備金等列為篩選考量，但運用局強調，基本上自營選股仍以公司基本面為主要焦點。

整體勞動基金103年度收益數達1,495億元，收益率為6.15%，若加計受託代管國保基金收益106億元，全年度共創造1,601億元之獲利。勞動基金規模截至103年底已達2兆6,821億元。在國外投資部分，將積極辦理策略型（Smart Beta）指數委外投資，例如近期已分別公告新增25.5億美元及18億美元之「全球高品質股票指數型」及「全球主權信用債券型」委外投資招標，以追求有別於傳統指數的投資效益。