理財周刊/盤點新南進政策 台廠車聯網供應鏈迎商機

文/葉小慧

東協汽車市場持續成長,加上蔡英文政府推動新南向政策,成為台灣汽車業者著重布局焦點,今年目光更聚焦越南,上(五)月底在越南胡志明市舉行的「越南國際汽機車暨零配件展」中,近七百家參展廠商,台廠就超過五十家;外貿協會今年也首度參加「2016年越南河內汽機車零配件展」。

台廠過去主攻售後服務市場(AM),外銷以零組件為主,以美國、日本與中國為重點出口市場,較少著墨在新興市場,如今新興市場已成為全球汽車產業成長動力,特別是東協,在東協經濟共同體(AEC)啟動後形成共同市場,帶來新的商機與挑戰。

汽車產業一直被東協國家視為重要整合產業,廠商無論在原料、半成品及成品的取得都可免除關稅,對國際車廠及零組件廠形成強大拉力。不僅日本車企積極在當地擴大產能,美國、歐洲、韓國甚至中國車企與一級零組件商紛紛前往布局設廠。

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中國車企把東南亞視為重要的「後花園」,更把東協市場作為國際化戰略的關鍵據點之一,前進東協腳步相當積極,長城、奇瑞、北汽、吉利、上汽、東風等,近幾年在汽車產業較發達的泰國、馬來西亞及印尼快速部署,透過購併或合作進軍東協。

今年以來,越南成為各國車企投資新寵。越南汽車產業在東協國家中起步較晚,其汽車產量還無法滿足市場需求,汽車零組件產業也不發達,主要仰賴進口零配件組裝生產,中國大陸、韓國、泰國、印度、日本為越南汽車主要進口市場。

越南成為各國車企投資新寵

深耕越南超過十五年的旭東(4537)行銷經理張淑茹表示,越南同時為TPP及RCEP成員,未來產品輸出美、日及中國大陸均可享有零關稅優惠,具有關鍵戰略地位。據業者指出,東協市場超過六億人口,如果在越南投資,可以銷售當地市場,也能適用較低關稅出口到鄰近國家,且越南在勞力成本有優勢,並對外資有獎勵措施。

根據越南統計總局資料顯示,2015年越南汽車含零配件進口總額為50億美元,國際汽車大廠德國賓士汽車已在胡志明市設立組裝廠,韓國現代汽車、Kia選擇越南代工廠商組裝汽車。越南有九千萬人口,為亞洲地區第二大年輕族群,造就該國為世界第四大機車市場,越南汽機車零配件商機發展可期。

越南2015年經濟成長率6.68%,為五年新高,2016年可望超越7%,顯示外資投資力道與內需市場均強勁,同時加入TPP將帶動當地龐大商機,發展潛力巨大;此外,越南也與美、日、韓簽署FTA,被視為亞太區結合海運、空運樞紐,更被視為未來東南亞製造業中心。

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台廠車聯網供應鏈備受矚目

汽車產業數位化、電動化、自動化的三大趨勢,車聯網成為台灣業者搶食商機的利基。貿協引述工研院資料指出,台灣汽車零組件廠商模具製造技術極具競爭優勢,加上資通訊(ICT)與電子零組件產業鏈齊全,具備異業轉型潛力。

中華經濟研究院認為,台廠可將既有優勢電子產品與零件如車載娛樂、車燈、感測器等,進一步組織為次系統解決方案,例如車載資通訊系統、主動照明、主動或被動安全感測與警示模組等,填補東協國家廠商能力缺口,切入東協整車供應網路,耕耘並深化雙方合作深度與穩固性。

隨著東協國家車輛普及,售後服務市場需求殷切,台廠也可在具備優勢的智慧車電基礎上,探索系統化產品與服務的創新觀點,整合提供原本單獨銷售的零配件產品,藉以服務東協當地消費者升級車輛配備的需求,或新興市場的新型態應用模式。


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