連續15年績效不NG 10檔基金出列

記者蔡怡杼/台北報導

過去15年,全球金融市場經歷亞洲金融風暴、科技泡沫、911恐怖攻擊事件、2008年金融海嘯及美債降評、歐債危機衝擊,至少出現四波大幅修正,但全台近1600檔基金中有10檔基金,不畏幾次金融風暴,創造出連續15年正報酬的佳績。

根據Lipper資料,在國人可申購的近1600檔基金中,以原幣計算過去15年每年報酬率,共有10檔基金連續15年獲得正報酬,一路向上,績效從不NG。在10檔15年正報酬基金中,全球最大共同基金PIMCO總回報持續締造15年來不敗紀錄,另外,駿利靈活入息與美國短期債券基金也上榜,其餘則多數為英鎊、澳幣、加幣等貨幣基金。

德盛安聯PIMCO總回報債券產品經理劉振璋表示,美債15年長期趨勢一路向上,但短、中期每階段行情仍變換不斷,以短期為例,美國公債殖利率三月以來不斷走低,近期出現一波反彈後又走跌,行情變化快速,加上過去15年出現多次大型金融風暴,債券基金要連續15年保持獲利,除對市場要有精確判斷外,還要能保持彈性,在不同債券中靈活配置,加上總回報能採取放空策略以應對債市空頭市場,是能維持長期績優的原因。

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關鍵字: 基金德盛安聯投信

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