投資建議
大盤高檔震盪！2檔台股平衡基金績效勝大盤 法人曝操作心法
台股大盤在創高後呈現高檔震盪，統計18檔台股平衡基金中，今年來平均績效18.59%，若以近一周績效來看，群益平衡王、兆豐萬全打敗大盤，顯示出台股平衡基金跟漲抗跌特性。法人認為，現階段台股投資難度提高，風險機會並存，操作上建議投資人維持「逢回偏多、不追高」策略。
2025-10-24 14:46
台股ETF受益人今年增逾百萬 前10檔高息型占5成最吃香
台股強強滾頻創新高，根據集保戶股權分散10月17日最新統計資料顯示，台股ETF受益總數數來到1141萬2133人，連續2周創新高，今年來增加118萬6297人，增加前十名依序為元大台灣50(0050)、群益台灣精選高息(00919)、元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)、主動統一台股增長(00981A)、主動群益台灣強棒(00982A)、富邦台50(006208)、大華優利高填息30(00918)、元大台灣高息低波(00713)、富邦旗艦50(009802)；以類型來看，包括00919、0
2025-10-22 12:36
台灣富裕人口為新加坡2倍 券商搶客推財管專業顧問認證
證交所統計，今年5月底全體證券商信託財產規模已達2,720億元，近兩年成長幅度達25%；瑞銀集團(UBS)《2025全球財富報告》中台灣資產超過百萬美元的富裕人口已近76萬人，不僅為新加坡的兩倍，更位居全球第15名。看好此市場，凱基證券推出「財富管理專業顧問(WMP, Wealth Management Professional)」認證，協助財管客戶實現長遠財務目標。
2025-07-18 15:55
一表看懂10檔高品質債ETF 年化配息率上看7％
美中兩國在倫敦舉行的貿易談判出現重大進展，兩國達成貿易框架原則性共識，為後續正式協議鋪路，法人指出，美中雙方未來針對部分關稅項目，若能釋出互惠政策，有利於中國外貿訂單回穩與美國通膨壓力緩解，目前看到美公債殖利率，已從4.5%開始回落，美債價格已蠢蠢欲動，顯示目前債市投資信心逐步升溫，抱對高品質債券ETF，有望提供穩健收益、與分散股市風險機會。
2025-06-11 15:51
美債大到不能倒 法人建議投資信評A以上無違約風險
金融亂世，鎖定優質收益才能抗震盪！自從美國總統川普發起關稅戰，市場對美國資產不安情緒蔓延，不僅美股重挫、美元指數(DXY)下滑，市場亦憂心美國債信受損，因此美債殖利率不降反升，一度逼近4.5%。大華銀投信指數量化投資部主管郭修誠指出，雖然市場情緒不佳，但美國公債過去尚未發生過違約風險，因此被視為無信用風險的金融資產，債信地位穩固，面臨關稅戰帶來的市場震盪，建議投資人首選能提供穩定收益的高評級債券，為投資增添底氣。
2025-04-24 12:11
台股單日大漲4.5% 法人推3情境研判今年走勢
受惠於美股大漲激勵，台股今日也強彈845.71點，大漲4.5%，指數收在19639.14點，保德信指出，近期市場受到聯準會、川普政策等因素影響，震盪幅度加劇，一日的漲跌尚無法完全定義盤勢未來的表現，但目前可以從三大情境模擬台股今年的表現。
2025-04-23 17:56
川普政策多變 短債基金成抗波動利器
全球金融市場籠罩川普對等關稅風暴，導致近月股票型基金績效卡「關」，投資等級短債等固定收益基金成為市場資金避風港，績效逆勢維持正報酬。投信法人表示，受政策不確性干擾，第2季投資布局建議配置短債等具抗波動性特色資產，以抵禦市場震盪風險。
2025-04-02 17:04
主動式ETF新時代來臨 口袋證券解析投資4大關鍵
ETF已經成為台灣年輕投資人的主流選擇，主動式ETF正式開放發行，投資人將擁有更多元的投資選擇，根據Trackinsight統計，自2020年至2024年7月止，北美及亞太地區主動式ETF規模成長分別達272%及660%，可見其受到投資人歡迎，口袋證券認為，投資主動式ETF前，應審慎了解觀察經理人過往績效、了解投資策略與目標、績效指標非績效保證、內扣費用較高等4大重點。
2025-03-28 10:34
指標科技股ETF今年績效轉負 00965挾川普國防題材逆勢刷天價
統計今年以來指標科技股ETF全數深陷負報酬，至上周五（14日）包括富邦NASDAQ(00662)下跌7.9%、統一FANG+(00757)下跌10.8%，重災區國泰費城半導體(00830)下跌17.2%，而00965持續受惠川普貿易關稅、國際政策搖擺不定，逆勢累積上漲14.4%，如包含今（17）日，00965今年以來已11次創新高。
2025-03-17 11:11
G20川習會將登場！外銀主管看中美談判 市場面臨機會與挑戰
日本大阪6月28、29日將舉行G20峰會，全球市場都聚焦中美兩方能否在下周G20峰會上解決兩國的貿易爭端，究竟G20中美貿易可能的發展是什麼？貿易戰若再升溫，市場波動增加，對美國、中國以及全球市場來說，全球投資人將面臨哪些機會和挑戰？投資人該如何作因應？對匯市的衝擊又如何？
2019-06-22 10:57
三大利多推升台股下半年行情 投信經理人最看好四大族群
G20峰會本月底即將登場，近日來因美股受到美國聯準會（Fed）降息利多發酵影響，台股也跟著受激勵站上季線，不但重返10,800大關之上，成交金額連三日維持在1,200億以上，今日在台積電、鴻海等權值股攻高下，更創下成交金額超過新台幣1,400億元。投信法人認為，上市櫃公司獲利下半年走揚、5G商機爆發以及2020選舉年將屆，台股下半年行情可期，在類股操作上也看好四大族群。
2019-06-21 15:01
暑假要來了！法人一次報給你知道 看旺暑假5大概念族群
時序將邁入暑假！上班族除了規劃帶小孩出國遊玩之外，也不要忘記搶搭這一波「暑假投資契機」。法人指出，因應暑假季節效應，許多業者生意強強滾，這時候就會有許多「暑假概念」族群蠢蠢欲動，建議投資人不妨聚焦觀光休閒、航空、零售通路、水電與遊戲五大族群。
2019-06-16 14:37
美股終止連六漲 台股早盤一度失守10,600關卡指數狹幅震盪
中美貿易疑慮再起，美股終止連六漲，今（12）日台股集中市場加權指數開盤小跌2.01點，以10,605.75點開出；再台股三王早盤表現疲弱下，跌點一度超過30點，指數一度失守10,600大關，早盤最低來到10,575點。而在大立光與台積電力拼翻紅下，指數又回到平盤狹幅震盪。
2019-06-12 09:16
台積電、鴻海休兵 台股早盤狹幅震盪
美國總統川普上週五宣布，美墨針對遏止非法移民一事，達成協議，美國政府將「無限期暫停執行」對墨國加稅，這讓美股連續六個交易日上漲。今（11）日在亞股續揚下，台股集中市場加權指數開盤小漲1.07點，以10,567.54點開出；然而在台積電與鴻海表現疲弱下，指數呈現區間震盪，指數目前最高來到10,581點、最低至10,548點。
2019-06-11 09:13
6月二大關鍵牽動市場氣氛 多重基金提高勝率
今年來全球市場陰晴不定，第一季相對樂觀的情緒進入5月因中美貿易戰迅速變臉，投信法人指出，隨時序進入6月，二大觀察重點將是6月17日的美國聽證會和6月底的G20峰會，所牽動的貿易戰發展，將再度影響市場情緒，投資人想應對多變的金融市場，建議透過廣納各式資產的多重收益型基金，讓穩定資產與提高投資勝率一次到位。
2019-06-10 11:37
受美股激勵台股電金傳全面反彈 早盤大漲近百點突破10,500關卡
美國聯準會可能降息，且最新就業數據推升市場對於下月就會降息的預期，另外美墨也達成協議，讓金融市場一掃陰霾，美股上週連續幾日大漲。今（10）日台股也大受激勵，集中市場加權指數開盤跳空大漲77.03點，以10,486.23點開出，除油燃與塑膠股之外，電金傳類股大多全面反彈，指數開高走高，一分鐘內漲點超過95點，指數最高來到10,505點。
2019-06-10 09:07
跟著外資買債券ETF 兼具四大優勢
貿易戰再度延燒，讓全球股市波動加劇，市場避險氣氛濃厚，擔憂五窮六絕效應發酵，使得外資法人也都開始增持債券部位。在貿易談判未有明朗結果前，法人大多表示，投資債券ETF投資優勢多，包括免徵證交稅、免二代健保、適用最低稅負制，另外加上固定配息外，連結標的也相當多元。
2019-06-09 11:21
G20前中美貿易談判雜音多 法人建議多元資產配置保平安
中美貿易戰再起波瀾，引發全球金融市場歷經大震盪，儘管目前傳出好消息，但投信法人提醒，在六月底G20會議中美貿易談判有進展前，市場風險情緒還是很高，預估會隨著消息反覆動盪，建議採多元資產配置策略趨吉避凶，投資一檔組合基金等同於間接擁有數百支，甚至上千支投資標的，分散風險效果更好。
2019-06-08 10:50
投資人快筆記！2019年下半年台股展望 法人聚焦內需四族群
中美貿易談判再掀波瀾，加上五月報稅季及第一季財報公佈等因素，過去一個月市場觀望氣氛濃厚，市場憂心五窮六絕發酵。法人表示，中美貿易戰的不確定性以及科技業的庫存調整將在未來1~2個月持續發酵，但待利空充分反映後，台股有可能迎來總統選舉行情，建議聚焦營建、食品、觀光、金融等四大內需族群。
2019-06-07 10:39
Fed釋出降息激勵美股強彈 台股早盤跳空大漲逾百點
美國聯準會主席鮑爾暗示可能降息支撐經濟，加上大陸及墨西哥釋出願意與美國解決關稅問題，讓市場信心大振，道瓊大漲超過500點，今（5）日台股也大受激勵，集中市場加權指數開盤上漲68.38點，以10,497.50點開出，在電金傳全面反彈下，指數開高走高，一分鐘內漲點超過百點，指數最高來到10,541點。
2019-06-05 09:09
