主動式ETF新時代來臨 口袋證券解析投資4大關鍵

▲▼口袋證券主動式ETF解析。(圖/記者巫彩蓮攝)

▲主動ETF登場,口袋證券應留心4大關鍵。(圖/口袋證券提供)

記者巫彩蓮/台北報導

ETF已經成為台灣年輕投資人的主流選擇,主動式ETF正式開放發行,投資人將擁有更多元的投資選擇,根據Trackinsight統計,自2020年至2024年7月止,北美及亞太地區主動式ETF規模成長分別達272%及660%,可見其受到投資人歡迎,口袋證券認為,投資主動式ETF前,應審慎了解觀察經理人過往績效、了解投資策略與目標、績效指標非績效保證、內扣費用較高等4大重點。

口袋證券指出,主動式ETF的交易方式與被動式ETF相同,投資人可以經由券商交易買賣,對於選股能力有限的年輕投資人而言,持有主動式ETF可透過基金經理人的選股專業進行投資。此外,主動式ETF須每日公布持股,具有資訊透明的優點,投資人可以在口袋證券「ETF專區」中查詢各檔已上市ETF的詳細資訊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

口袋證券提醒,投資主動式ETF前,應審慎了解以下4大重點:

1. 觀察經理人過往績效:主動式ETF的績效與基金經理人的選股能力高度相關,而主動式ETF基金經理人可兼任股票型基金經理人,因此投資人可參考其過往績效作為評估依據。

2. 了解投資策略與目標:主動式ETF相較於被動式ETF有更靈活的操作策略,投資人應詳細了解其策略與目標,以確保符合自身投資需求。

3. 績效指標非績效保證:根據金管會規範,主動式ETF可設定績效指標,但績效指標並不代表ETF必定能達成該指標,投資人可比較ETF表現與績效指標之差異。

4. 內扣費用較高:主動式ETF相較被動式ETF的換股操作更為頻繁,換股成本可能較高,進而影響長期投資報酬,投資人應留意內扣費用對報酬的影響。

口袋證券進一步說明,主動式ETF與被動式ETF一樣皆可在公開市場交易,因此主動式ETF同樣有折價與溢價風險,投資人應留意ETF市場價格與淨值之間的差異。口袋證券「ETF 專區」提供所有投資人即時查詢ETF折溢價、報酬率、持股明細等重要資訊,幫助投資人做出更明智的投資決策。

主動式 ETF 提供更豐富的投資策略與彈性,但投資前應充分了解其特性、經理人的投資策略,以及相關費用與風險,確保投資決策符合自身的財務目標,達成最佳的資產配置。
 

關鍵字: 投資新趨勢主動式ETF口袋證券投資建議金融市場

分享給朋友:

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

5月報稅/標扣、列舉選那一個? 財政部1招教你省稅

5月報稅/標扣、列舉選那一個? 財政部1招教你省稅

下個月就要申報 113 年度綜合所得稅,除了特別扣除額外,還有一般扣除額可以扣除,又分成大家常聽到的「標準扣除額」與「列舉扣除額」2選1,財政部強調,哪個對自己有利就選哪個。

2025-04-19 17:33

對等關稅談判 中經院長估川普內心理想稅率15%起跳

對等關稅談判 中經院長估川普內心理想稅率15%起跳

美國對等關稅暫緩90天,不過各國與美談判正如火如荼進行中,中經院院長連賢明認為,川普政府內心的理想稅率可能15%起跳,外界不要認為台灣可以從零關稅談起,這不見得是川普想要的局面,如果台灣能談到15%,或許已是不錯結果。

2025-04-19 16:47

快訊/金管會續穩台股! 宣布限空令3措施延長實施

快訊/金管會續穩台股! 宣布限空令3措施延長實施

金管會今(19)日指出,考量美國關稅政策以及與各國談判結果仍存在高度不確定性,未來仍面臨國際政經情勢及國際股市波動影響,為持續維護資本市場穩定及投資人權益,宣布限空令3項穩定措施繼續實施。

2025-04-19 16:26

ETF 換股潮!3 檔規模破百億牽動台股 調整成分股一次看

ETF 換股潮!3 檔規模破百億牽動台股 調整成分股一次看

根據臺灣指數公司公告8檔ETF進行換股,其中包括國泰台灣5G+(00881)、富邦特選高股息30(00900)與中信成長高股息(00934)3檔規模均破百億元,換股動作勢必影響股價表現。

2025-04-19 11:21

受川普關稅重擊 Volvo擬在美裁員800人

受川普關稅重擊 Volvo擬在美裁員800人

富豪集團(AB Volvo)發言人18日表示,由於市場不確定性和美國總統川普關稅政策帶來的需求擔憂,集團計畫在未來3個月內在美國3家工廠裁員多達800人。

2025-04-19 10:09

晶圓龍頭大廠財報報喜+國安基金啟動 台股投資情緒回穩

晶圓龍頭大廠財報報喜+國安基金啟動 台股投資情緒回穩

台股昨(18)日上漲56.3點,漲幅0.29%,指數收在19395.03點,本週加權指數雖然仍走跌,週線連2黑,但跌幅縮小至-0.68%,PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉表示,美國川普政府的關稅衝擊進入2.0,使得中美貿易戰持續升溫,保護主義興起,中美逐漸朝向供應鏈分化脫鉤,在各國與美國談判未有明確結論前,關稅陰霾持續壟罩股市變化。

2025-04-19 06:05

星宇慶神戶開航推「甜點路跑」活動 史努比主題航班528啟航

星宇慶神戶開航推「甜點路跑」活動 史努比主題航班528啟航

星宇航空(2646)神戶航線正式開航,為慶祝迎來第11個日本航點,特別攜手神戶地區8間甜點店推出期間限定「神戶甜點路跑」集章活動,其中包括將於2027年迎來130周年的神戶風月堂;此外,也延續與史努比合作主題航班,擴大至全球航線,進一步提升品牌能見度,推升營運動能,旅客持主題航班登機證至海外Snoopy合作店家可享優惠折扣。

2025-04-19 06:00

美關稅帶動拉貨潮 記憶體估Q2合約價漲幅將擴大

美關稅帶動拉貨潮 記憶體估Q2合約價漲幅將擴大

根據TrendForce最新調查,美國「對等關稅」政策於4月9日上路,隨後又宣布給予多數地區90天寬限期,政策的反覆已實質改變記憶體供需方操作策略。TrendForce資深研究副總吳雅婷表示,由於買賣雙方急於在寬限期內完成交易、生產出貨,以應對未來政策的不確定性,預期第二季記憶體市場的交易動能將隨之增強。

2025-04-19 06:00

外媒爆台積電踩美出口紅線 公司聲明:自2020年9月就不向華為出貨

外媒爆台積電踩美出口紅線 公司聲明:自2020年9月就不向華為出貨

美國商務部調查的全球晶圓代工龍頭台積電(2330),可能因違反出口管制規定而面臨超過10億美元的罰款,據外媒最新報導曝光,此案與華為新AI伺服器有關,台積電今日對此也聲明表示,公司一向致力於遵循所有可適用的法令與法規,自2020年9月中旬起就不再向華為出貨,也已主動就可疑事項與美國商務部進行溝通並持續協助。

2025-04-18 22:58

IMO溫室氣體減排中期措施定案 驗船中心辦研討會助航商研析對策

IMO溫室氣體減排中期措施定案 驗船中心辦研討會助航商研析對策

財團法人驗船中心(CR)今(18)日在台北國泰萬怡酒店舉辦MEPC 83產業趨勢研討會,聚集我國各大航商高階管理及技術主管,共同探討國際海事組織(IMO)海洋環境保護委員會第83屆會議(MEPC 83)所拍板定案的航運業溫室氣體減排中期措施,透過實務經驗交流與掌握最新國際規範動向、研析對策,並共同思索我國航運產業永續轉型之路。

2025-04-18 21:26

讀者迴響