信用債、小金磚 勇創歷史新高

記者蔡怡杼/台北報導

QE3推出在即,風險性資產受到激勵而出現強勢突破,其中信用型債券、東協、南非與墨西哥等小型金磚股市更勇創歷史新高!根據摩根投信統計,第三季以來從菲律賓、墨西哥、南非到馬來西亞接力突破歷史高點,債券表現更為突出,JPMorgan新興企業債、新興美元債、美國高收益債與亞洲高收益公司債指數,不但向上動能強勁,今年來漲幅都超過11%。看好在未來全球央行增強寬鬆力度下,仍將是最為受惠的資產。

摩根新興龍虎企業債券基金經理人郭世宗表示,信用債券除了擁有固定收益色彩,且在成熟市場利率趨近於零之際,目前殖利率水準維持4.7%~7.4%左右的新興債、美國與亞洲高收益債大受歡迎,自金融海嘯後的上升波段趨勢明確,更持續寫下指數高點的新頁。

郭世宗分析,歐美政府加重寬鬆力度,上周歐洲央行宣布無限額購債規模,即直接貨幣市場交易(OMT)的推出,為第四季歐元區諸多變數提供了保護傘,加上歐洲穩定機制(ESM)在德國憲法法庭順利過關,減緩了年底前諸多黑天鵝事件的擴散效果。此外,美國周四聯準會FOMC會議推出QE3的呼聲極高,郭世宗認為,全球央行政策持續為市場注入流動性,全球景氣在第四季可望微溫回升,新興企業債、亞債等信用型債券表現料將持續領先。

JF東協基金經理人黃寶麗(Pauline Ng)指出,東協主要貿易都仍以區域內經濟為主,與歐美的連結度較低,因此今年不僅外資流入東協趨勢相當平穩,股市表現也相對穩健,下半年包括菲律賓、馬來西亞均創下歷史新高價位,泰國SET指數也在9月份創下1996/6以來新高,今年以來更強漲22.9%。

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下半年將進行國會大選的馬來西亞股市,因外資投資比例僅20.2%,與國際市場連動性較小,使其成為亞洲中最為防禦市場。黃寶麗說明,由於執政黨頻頻於選前釋出政策利多,如公務員於五月加薪7-13%,最低工資提升至800-1000馬幣等,此外還進行投資額上看千億的高鐵、油田開發等重大投資案,預期股市表現將更為樂觀。

摩根新興35基金經理人吳淑婷表示,今年來墨西哥、南非表現優於區域龍頭巴西與俄羅斯,關鍵就在於資金面動能。由於墨西哥經濟結構與資源產業、歐盟、中國的連結較小,經濟增長與企業獲利的下修壓力較低,預估今年墨西哥GDP與EPS年增率預估仍分別可達3.9%與13%,因而成為拉美投資者避風港,資金出現「出巴西、進墨西哥」的現象。

南非可說是進軍非洲的最佳跳板。吳淑婷強調,由於許多投資人透過南非股市來參與非洲經濟蓬勃而起的內需商機,近年更吸引國際資金持續流入,根據EPFR統計,今年以來流入南非股票基金金額達18.2億美元,佔總規模達3.8%,其比例居各單一市場基金之最。

關鍵字: 摩根投信債市股市

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