▲馬尼拉大都會的馬卡蒂市。（圖／達志／示意圖）
文／台灣銀行家
政府推動新南向政策成果亮眼，統計2017年對新南向國家貿易額成長15.6％，高於台灣對全球貿易成長率12.9％；投資方面，台灣在新南向國家的投資成長54.5％，新南向國家對台投資成長15.8％。
在新南向國家的投資布局中，根據經濟部投審會「2017 年對海外投資事業營運狀況調查分析報告」顯示，傳統產業台商偏好投資越南，占28.52％；服務業台商偏好投資馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓，占24.73％。其中，越南於
2012 年至2016 年間，每年名列台商在其他海外地區投資的前10 名國家。
至於產業別，服務業將是東協國家中期增長的驅動力，尤其是金融科技、電訊基礎、交通、房地產、醫療，甚至是精緻農業等，都持續受到當地政府大力支持，開放外資投資。台商可審慎衡量不同國家開放的產業與其內需市場，以搶搭此波新南向商機順風車。
越內需市場崛起零售科技金融有前景
越南人口約93,700,000，其中30歲以下人口占6成，年輕勞動力與龐大消費市場，加上每年保持6％以上經濟成長率，吸引大量外資與台商前往投資設廠。除了經濟實力成長外，越南也是少數同時加入「跨太平洋夥伴協定」（TPP）、「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）的東協成員，更是中國推動亞洲投資銀行與一帶一路的重要夥伴。
台商長期布局越南，早於1980年代後期即前往投資設廠。根據經濟部國貿局統計，1992年台灣對越南投資近US$10億，2017年累積至US$309億，成長近31倍，僅次於韓國US$577億、日本US$495億、新加坡US$422億，居越南外資第4位。
值得注意的是，台商在越投資，逾8成屬於製造業暨生產事業，比重高於其他主要外資來源。其中，又以紡織成衣、製鞋、食品加工、橡膠塑膠製品、木製家具、造紙、機械、農林水產為大宗。近年來，部分台商投資則逐漸走向科技產業及服務業。
在投資地區上，以越南南部胡志明市、平陽省、同奈省，以及中部河靜省為主。中小規模製造業大多集中在平陽省，較大型的製造業及營建業投資案，則主要集中於胡志明市及同奈省。由於南越地區漸趨飽和，自2006年開始在河內附近的北部地區，投資台商有逐漸增加的趨勢，投資案件以資本密集與技術密集產業居多，尤以資訊電子產業最為明顯。例如鴻海等著名科技大廠陸續進駐北越投資後，也帶動其他廠商跟進。在越南中部地區，則以台塑集團於河靜省投資US$103億，設立一貫作業煉鋼廠為最大宗。
隨著越南人均所得逐年攀升，包括零售消費、連鎖餐飲、金融服務及住房勢必產生新的需求。在當地政府積極招商下，越南正從昔日以傳統製造業為主，轉而跨入高科技及內需服務業領域。台商如何在越南成長之中找到機會？除了零售消費、連鎖餐飲、金融服務、房地產和娛樂性產業外，高端農業、醫療與教育及基礎建設相關產業，也是前景看好的投資領域。
▲越南胡志明市。（圖／Pixabay）
柬國投資管制少 看好土地及房產開發
柬埔寨人口約15,960,000人，其中有五分政府之一集中在首都金邊。東協國家中，柬埔寨是公認投資管制最少的國家。為吸引外資進入，柬國政府近來採取自由化措施，包括無外匯管制、無利潤匯回本國的限制、美元和柬幣同時流通、外資設立公司可百分之百持股，以及外國投資減稅措施優惠等。
在東協國家中，柬國也是經濟發展潛力最被看好的國家之一，自2010 年後，每年經濟成長率都在7％以上。根據柬埔寨國家銀行（即中央銀行）發布的「2017 年總體經濟與金融業表現及2018 年展望」報告，柬國2018 年經濟成長率預計將達6.9％，其他國際組織如國際貨幣基金（IMF）、世界銀行（WB）、亞洲開發銀行（ADB）預測分別為6.8％、6.9％、7.1％。
台商進入柬國投資，始於1989年。根據柬埔寨發展委員會（Cambodian DevelopmentCouncil，簡稱CDC）統計數據顯示，自1994 年至2015年底止，台灣投資件數計有335 件，投資金額達US$39 億1,900 萬，名列柬埔寨第7 大外人投資國，僅次於中國、韓國、馬來西亞、英國、越南及美國。
目前，台商在柬國經營有成的項目，包括紡織成衣、製鞋、農業開發、農產加工、木材加工。其中以製衣、製鞋為最大宗，占柬國出口約7成，為柬國賺進大量外匯。在台上市的知名紡織業者，如年興、宏遠、儒鴻皆在柬國設有工廠。而當地最大的成衣業者崑洲集團，更是唯一在柬埔寨股市上市的台資企業。
近來，台商在柬國投資的領域已擴及餐飲、飯店、旅遊、醫療服務、金融及土地開發等服務業，甚至有台商與在地企業合作進軍房地產。例如台灣知名跨國鞋業佳奇集團，早於1990年代即赴柬埔寨設廠，近來成立J&L國際文創地產與松穎國際地產，轉型為開發商，在金邊推出「天空樹SKYTREE」建案，並獲得合庫銀行金邊分行等國內共6 家銀行US$35,000,000聯貸，不但成為柬埔寨當地首件國際土建融聯貸案，也是政府推「新南向政策」以來規模較大的聯貸案。
搶搭菲經濟列車布局科技及精緻農業
菲律賓人口總數逾1 億，豐沛的人口紅利，潛藏龐大內需商機。隨著政府大力推動建設下，菲律賓經濟成長率連續6 年突破6％，全亞洲僅次於中國與越南。
目前，台商在菲國投資行業廣泛，包括汽機車、衛浴設備、紡織成衣、農漁業及水產品、電子及電器產品、金屬及非金屬產品、紙漿及紙製品、橡塑膠業、化學、食品、金融保險、太陽能發電廠、房地產及營建業等。2017年5月，華碩電腦慶祝進入菲律賓市場10週年。過去5年間，華碩產品在菲國市場成長3倍。2017年第1季，華碩手機引進菲律賓雖然僅3年，銷售量卻已擠進前5名，電腦銷售量更高居第2、高端筆電排名第1，單機售價高出很多的電競產品在菲國市場占有率更達47％。
在新南向政策下，與其把菲律賓當作製造基地，台商更應把菲律賓定位為市場，進入市場端，創造新優勢。舉凡精緻農業、單車、觀光旅遊、高科技、房地產開發等，都是雙方可以合作的項目。由菲國提供台灣產品銷往歐美地區的低關稅與專業人力資源，台商也能幫助菲律賓提升技術並傳承實務經驗，共創雙贏局面。
銀行三路助攻新南向
政府積極推動新南向政策，銀行業能提供哪些助力？台企銀董事長黃博怡指出，銀行業助攻新南向可從三大層面著手，第一是「走出去」，增設分行據點，提供企業在地融資；第二是「深扎根」，廣泛結合外部資源，協助企業開拓並深耕新南向國家的內需市場；第三是「帶進來」，營造吸引新南向國家企業與人民來台投資及觀光交流的環境。
黃博怡表示，新南向是立足台灣、走向世界的解方，不僅能為台灣找出路，也是幫銀行業找活路。因此，銀行在支持新南向政策上應有嶄新的戰略思維，也就是從傳統製造思維轉向長期經營的服務思維，不僅止於過去前往新南向國家設立分行的作法，還有其他銀行業可發揮助力之處。
換句話說，銀行在新南向政策上主要是扮演助攻的角色，除了提供資金外，更肩負企業輔導、諮詢的任務，協助有競爭力的中小企業邁向國際化。以台企銀為例，就曾結合信保基金、外貿協會等合作機構，陪伴客戶逐步登上國際舞台。
此外，協助企業切入新南向市場，以及吸引新南向國家企業、人民來台，文創發展與輸出也可成為良好的觸媒。黃博怡建議，可借鏡日、韓經驗，將金融資源注入文創產業，再透過文創輸出、影視音文化的感染力，培養新南向國家的人民對台灣企業及產品的好感，讓台灣企業進入當地或吸引新南向國家企業與民眾來台，都能更為順暢。
黃博怡表示，台企銀對文創產業支持向來不遺餘力，過去曾成功協助《海角七號》、《賽德克巴萊》、《雞排英雄》等優質國片拍攝，讓台灣文化能藉由這些電影弘揚海外。未來，台企銀將持續支持更多台灣優質文創作品，鼓勵台灣與新南向國家文化交融的多元創作。
銀行業除了協助企業深耕新南向市場外，在吸引新南向企業、民眾來台方面，也可以幫助營造環境。黃博怡以台企銀為例，即將推出「新住民個人及創業優惠貸款」，不僅展現關懷新住民的心意，更協助新住民在台灣安居樂業、深耕圓夢。
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