柏瑞投信:趨勢無法擋 ESG企業債還有行情可期

▲▼美元,美金,美鈔,錢,鈔票,存款。(示意圖/pixabay)

▲近期各國公布的經濟數據部份已見回穩跡象,ESG企業債指數也連2個月反彈。(圖/pixabay)

財經中心/台北報導

新冠肺炎疫苗試驗有所進展,加上各國經濟陸續開放,提振投資人信心,且美國聯準會(Fed)重申提振經濟的決心,強化風險意願,帶動高收益債、投資等級債等信用債的利差持續收斂。

柏瑞投信表示,ESG企業債指數自3月低點反彈後步入上升趨勢,目前利差仍在5年均值之上,近期雖因擔憂二次疫情而小幅擴張,反而提供不錯的進場點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示,近期各國公布的經濟數據部份已見回穩跡象,ESG企業債指數也連2個月反彈。疫情過後,掀起了全球的ESG投資浪潮,預期在聯合國政策持續的推波助瀾下,ESG企業債的市場將進一步深化與成長。

自聯合國於2015年提出永續發展目標以來,世界各國陸續據此頒布ESG相關法規或政策,根據Refinitiv今年5月發布的ESG Playbook,截至2019年9月,相關ESG法規數量已較2015年成長約2倍。

其中,最積極響應聯合國2030年永續發展目標的歐洲,ESG政策的發展也領先全球,歐洲的ESG相關法案/政策共有338件,佔全球的65%。

另方面,根據BofA Global Research今年6月的報告,全球的ESG企業債基金於過去幾年也快速成長,截至2020年5月,總規模接近180億歐元,相較於2018年6月的100億歐元,2年間基金規模成長了80%,預期此一良心投資浪潮,勢不可擋。

根據聯合國數據顯示,截至2019年底,全球超過2850家機構已加入PRI(聯合國責任投資原則)組織,且簽署機構管理的資產總規模亦超過90兆美元,顯示全球對ESG投資日益重視。

施宜君指出,在PRI簽署機構總管理資產90兆美元的分類當中,固定收益資產和股票資產各佔39%,約35兆美元,預期未來還有成長的空間。

至於在基金投資策略上,整體而言,防禦型產業配置仍會較高,但與非防禦型產業的預期報酬差距已縮小。未來將適度增加非防禦型產業配置(如能源、原物料)與科技。

ESG企業債指數利差雖已自近期高點收斂至目前(6月19日)的152個基本點,但仍位於5年均值132個基本點之上,下半年仍有收斂機會。不過投資人需留意,ESG債券市場仍有波動的風險。

 

關鍵字: 柏瑞投信

分享給朋友:

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

世芯-KY抱一張賠15萬 千金股全倒上市櫃8檔跌逾百元

世芯-KY抱一張賠15萬 千金股全倒上市櫃8檔跌逾百元

台股今(13日)殺聲隆隆,上市千金股中有5檔單日跌逾百元,以世芯-KY(3661)單一交易日跌掉150元、跌幅5.09%,每股2795元作收,抱一張現賠15萬元。

2025-01-13 14:40

台股重挫523點!3檔高息ETF爆逾16萬張大量 00919登成交王

台股重挫523點!3檔高息ETF爆逾16萬張大量 00919登成交王

愈跌愈買!台股今(13)日收跌523.25點,失守2萬3千點整數關卡,盤後ETF成交排行出爐,包括群益台灣精選高息(00919)、元大高股息(0056)與國泰永續高股息(00878)等3檔台股ETF爆出逾16萬張成交量,名列成交排行榜前3強,其中00919單日成交量逾18萬1959張。

2025-01-13 14:09

美食-KY進軍美東市場 全美朝百店規模前進

美食-KY進軍美東市場 全美朝百店規模前進

美食-KY(2723)去年Q4合併營收季增4%,大幅超出歷史同期表現,反映美國、中國市場雙雙繳出更強勁的成長動能,其中,美國東岸紐約、紐澤西州門市也盛大開出,全美門市持續朝百店前進。

2025-01-13 14:34

滙豐銀:亞洲GDP 4.4%優於全球平均2.7% 看淡日圓年底前維持160價位

滙豐銀:亞洲GDP 4.4%優於全球平均2.7% 看淡日圓年底前維持160價位

滙豐銀行預期穩健的全球經濟前景、持續擴大的企業盈餘成長,以及多數央行同步降息,將可能有利於風險資產類別,全球股票的報酬表現可能會優於債券,由於 印度和東協國家成長強勁,加上中國不斷加大政策刺激措施的力道,2025 年亞洲 (除日本以外)的經濟成長可能保持在 4.4%,遠高於全球平均成長率 2.7%,估今年底之前日圓兌美元維持在160價位,偏弱日圓有利率日本企業出口表現。

2025-01-13 13:33

台股重挫逾380點!權值股鴻海聯發科熄火 台積電翻黑

台股重挫逾380點!權值股鴻海聯發科熄火 台積電翻黑

美國就業數據表現亮眼、市場憂慮聯準會(Fed)對2025年對於降息恐更趨謹慎,衝擊上周五(10日)美國四大指數全面下挫,受到權值股重挫影響,台股今(13)日開盤半小時殺聲震天,權值股鴻海(2317)、聯發科(2454)率先翻黑,鴻海跌逾3%最低來到174.5元,為2024年9月19日以來新低,成交量逾4.4萬張位居上市成交量排行冠軍,在台積電(2330)也翻黑下,台股盤中指數重挫逾380點失守2萬3000點整數關卡。

2025-01-13 09:48

200萬人被錢香醒!8檔台股ETF今入帳160億 00919豪撒近百億

200萬人被錢香醒!8檔台股ETF今入帳160億 00919豪撒近百億

台股ETF趕在蛇年來臨前先發錢給投資人過好年,《ETtoday新聞雲》盤點入帳資料發現,光是今(13)日就有群益台灣精選高息(00919)、元大台灣高息低波(00713)等8檔ETF選在今日配息入帳,金額估達159.74億元,逼近160億元,合計受益人數達198萬8214人,將近200萬人被錢香醒。

2025-01-13 00:02

電價漲7%?台電否認 「盼國會支持2000億撥補」

電價漲7%?台電否認 「盼國會支持2000億撥補」

有關媒體報導電價可能漲7%、水電雙漲等臆測,台電強調,電價由電價審議會決議,台電目前也無規劃漲價方案,台電爭取2000億元預算是為了補貼民生電價,2022年到2024年,台電每年吸收民生電價成本超過800億元,3年間就吸收了2800億元,國際間其他國家也有類似做法。

2025-01-13 09:30

洛杉磯野火燒出災難財! 估帶來約一季的重建物資運送潮

洛杉磯野火燒出災難財! 估帶來約一季的重建物資運送潮

美國洛杉磯野火持續肆虐,海運界高階估計會為貨櫃船公司再度帶來一筆災難財,一家超大型攬貨公司負責人估計,約兩個月後,受災戶在領到保險金與救濟金後,會展開較大規模的重建工作,會有約一季的災後重建物資運送潮;陽明海運前董事長謝志堅也認為會有,但加州僅是美國50州當中的一州,加上美國進口商因為美東罷工可能已經囤積了不少貨,不能期望太高。

2025-01-13 08:38

快訊/台股收盤大跌523.53點 台積電跌25元至1075

快訊/台股收盤大跌523.53點 台積電跌25元至1075

台股今(13日)開高走低,加權指數終場大跌523.53點,以22488.33點作收,跌幅2.28%,成交量4421.85億元。

2025-01-13 13:36

立委敲碗「叫輝達來台灣掛TDR」 金管會急喊:有難度

立委敲碗「叫輝達來台灣掛TDR」 金管會急喊:有難度

立法院財政委員會立委今天前往台灣證券交易所視察創新板業務,立委羅明才表示,台股要上看3萬點,提議證交所可邀請輝達(NVIDIA)來台掛TDR(台灣存託憑證)。

2025-01-13 13:25

讀者迴響